Итоги года: главные тренды украинского fintech-бизнеса в 2019 году

Триумф бесконтактных платежей и возвращение электронных денег

В прошлом году в своем блоге я впервые написала о главных итогах fintech-индустрии. До этого я относилась к подобным материалам скептически: компании пытаются привлечь внимание к себе, а отдельные личности – ярко выразить собственную экспертность при минимальных затратах по времени и проработки темы. Однако спустя год я поняла, насколько полезным для это может быть для личной систематизации. Что я видела важным для своего бренда LeoGaming, что планировала сделать по нему в новом  году, что из запланированного было реально воплощено и насколько эффективным оказалось воплощенное.

Именно поэтому я не хочу отказываться от подобного формата. Даже больше – уже в первых числах декабря понятно, какие главные тренды формировали финансовые услуги в Украине за прошедший год. В этом тексте я пройдусь по ним максимально коротко и укажу, какую конкретно пользу они принесли.

Самый очевидный тренд перекочевал из 2018 года. Мы, конечно же, говорим о популяризации Apple Pay и Google Pay в ритейле и онлайн-платежах. И трендообразующая суть лежит далеко не на поверхности.

Почти полный переход на бесконтактные терминалы

Говоря про оффлайн – ценность мобильных кошельков Apple Pay и Google Pay не только в простом «приложи телефон к терминалу, а не ищи карту в кармане или сумке». Да, удобно, что карту можно вообще держать дома, а платить только через смартфон. Но гораздо важнее постоянное увеличение доли бесконтактных терминалов для оплаты торговых точках. Уже сейчас их 9 из 10 по Украине, а значит достижение полного охвата – дело одного-двух лет.

Токенизация и секьюрность платежей

Прочно связанный с предыдущим трендом, именно благодаря упомянутым кошелькам. Здесь Украина находится в первой десятке в мировой статистике Mastercard, и это прекрасные новости по многим причинам. Во-первых, это показывает, что новые рынки для развития fintech-услуг при сильных местных компаниях могут стать настоящими лидерами  отрасли. Я не раз говорила, что сильной стороной Украины сейчас является то, что мы начали переход на cashless позже многих стран. Тем не менее, мы начали в момент активного технологического обновления. Это, в свою очередь, значит, что наша платежная инфраструктура новее, а платежные стандарты – более современные. И цифры, которыми регулярно делится Mastercard, не дадут соврать.

Во-вторых, токенизованная транзакция намного безопаснее, ведь все платежные данные зашифрованы, а не находятся у вас в руках.

QR-платежи

С появлением NFC-кошельков многие стали «хоронить» проекты по развитию QR-платежей – мол, зачем сканировать код, если можно просто приложить телефон. Тем не менее, несколько крупных украинских банков (в том числе и Приватбанк) реализовали функцию QR-платежей на POS-терминалах. Также подобное сделали мы в нашем электронном кошельке LeoWallet.

Причина интереса к ним проста – далеко не все телефоны поддерживают NFC-платежи. А вот смартфоны с камерой есть практически у всех. Это позволяет охватить аудиторию с, возможно, менее значительным средним чеком, но которая также хочет пользоваться удобствами безналичных оплат.

Электронные деньги снова актуальны

За это нужно благодарить тех, кто продолжает развивать электронные деньги в Украине. Таких компаний немного, и наша – одна из них. Несмотря на описанные выше бесконтактные платежи, электронные деньги продолжают оставаться актуальными для «non-banking customers» – тех, кто по разным причинам не имеет банковского счета, но хочет совершать онлайн-платежи. Точного количества или доли клиентов по Украине пока нет. Не буду хвастаться цифрами –  оставлю это для публичной коммуникации бренда. Но проект почти без рекламного бюджета на этапе soft launch показывает себя очень хорошо.

Я обязательно расскажу о главных прогнозах на 2020 год – потому что результаты 2019-го уже поражают и вдохновляют развиваться еще быстрее.

Year in review: the main trends of the Ukrainian fintech business in 2019

Last year I wrote about the main results of the fintech industry on my blog for the first time. Earlier I was skeptical about such articles: companies are trying to catch some attention to themselves, and some fintech figures wants to express their own expertise with minimal time and digging into the topic. However, a year later I realized how useful a general review of the year could be for personal systematization. What I saw was important for LeoGaming brand, what I planned to do on it in the new year, what was really implemented and how effective it turned out.

That is why I don’t want to neglect such a format. Even more – already in the first days of December it’s clear which main trends have shaped financial services in Ukraine over the past year. In this article I’ll go over them as briefly as possible and will indicate what specific benefits they have brought.

The most obvious trend has migrated from 2018. Of course, we’re talking about the popularization of Apple Pay and Google Pay in retail and online payments. And the trend-forming essence lies far from the surface.

Almost complete transition to contactless terminals

Speaking of offline, the value of Apple Pay and Google Pay mobile wallets is not only in the simple «put your phone to the terminal so you don’t need to look for you card in pockets or bag». Yes, it’s convenient that you can generally keep the card at home, and pay only by smartphone. This is a constant increase in the share of contactless terminals for payment of retail outlets. There are already 90% of them in Ukraine, which means achieving full coverage is a matter of one or two years.

Tokenization and security of payments

Strongly connected with the previous trend, precisely thanks to the mentioned wallets. Ukraine is in the top 10 in the global statistics of Mastercard, and this is great news for many reasons. Firstly, it shows new markets can become real industry leaders for the development of fintech services –with strong local companies. I have repeatedly said the strength of Ukraine is that we started the transition to cashless later than many countries. However, we started at the time of the active technological update. Оur payment infrastructure is newer, and payment standards are more modern. And the numbers that Mastercard regularly shares won’t let you lie.

Secondly, a tokenized transaction is much safer, because all payment data is encrypted, not in your hands.

QR Payments

With NFC-wallets many began to «bury» the projects for the development of QR payments – they say, why scan the code, if you can just put the phone. Nevertheless, several large Ukrainian banks (including Privatbank) implemented the function of QR payments at their POS terminals. We did the same in our LeoWallet e-wallet.

The reason for interest in them is simple – not all phones support NFC payments. But almost everyone has smartphones with a camera. This allows business to reach an audience with a less significant average check. But this people also want to use the convenience of cashless payments.

E-money are relevant again

For this, we must thank those who continue to develop electronic money in Ukraine. There are few such companies, and LeoGaming is one of them. Despite the contactless payments I described above, electronic money remains relevant for non-banking customers – those who for some reasons don’t have a bank account, but want to make online payments. The exact number or percentage of customers in Ukraine is not yet available. I won’t give you the numbers – I’ll leave this for the brand’s public communication. But a project with almost no advertising budget at the soft launch stage shows itself very well.

I will definitely tell you about the main forecasts for 2020 – because the results of 2019 are already amazing and inspire to develop even faster.