Сильные и слабые стороны украинского финтеха

Мощная разработка и готовность к инновациям граничит с множеством ограничений. Сложно, но интересно

Украинский финтех-бум пришелся на последние 5 лет. За это время значительно изменилось регулирование отрасли, количество участников сферы и отношение населения к финтех-решениям. Какие-то события имели позитивное влияние, какие-то не очень. Рассказываю, что и как повлияло на него.

Начнем с сильных сторон финтеха в Украине 

Разработка. IT-индустрия в Украине - уже традиционный предмет гордости. Объем экспорта IT-услуг в 2019 году вырос на 30% и составил $4,17 млрд. Эти показатели выводят страну на первое место по объемам экспорта IT-услуг в Европе и превышают показатели экспорта многих стратегических отраслей экономики Украины. Количество IT-специалистов ежегодно растет практически на 20%. Украинские представители сферы - востребованные работники не только в отечественных, но и в международных компаниях (25% украинских девелоперов представители глобальных компаний). В Украине расположены офисы мировых IT-грандов: Microsoft, Siemens, Samsung и тд. Есть предпосылки, что даже в “катастрофическом” 2020 году сохранятся положительные темпы роста, продолжат появляться новые компании, продукты и рабочие места.

Постоянно растущий спрос. Украинская аудитория невероятно живая и интересующаяся всем новыми. Она быстро реагирует и дает фидбэк на различные финтех-сервисы и продукты. Особенно активными пользователи стали с началом пандемии. Новый потребительский спрос не только послужил драйвером финтех-развития, но и значительно трансформировал банковский сектор, ускорив разработку диджитал решений и сильно добавил гибкости. Активный спрос - лучшая мотивация создавать качественный новый продукт или кардинально перестраивать старый и давно востребованный - чтобы сохранить бизнес.

Государственные инициативы. НБУ на сегодняшний день активно участвует в усовершенствовании финтех-экосистемы, в развитии инфраструктуры для совершения безналичных оплат и доступа к цифровым услугам. Целью является построение инновационного финансового рынка через внедрение концепции полноценной регуляторной “песочницы”, повышение финансовой грамотности и инклюзии населения и бизнеса и тд. Помимо этого происходит адаптация национального законодательства к стандартам ЕС - например, PSD2, GDPR. Ну и, конечно, необходимо вспомнить новые правила финмониторинга и внедрение методов удаленной идентификации и аутентификации. 

Слабости украинской финтех-сферы

Отсутствие сформированной финтех-экосистемы. Хотя сейчас Украина активно начала предпринимать действия к ее созданию, сформированной финтех-экосистемы у нас нет. К сожалению, на сегодняшний день мы имеем недостаточно высокий уровень финансовой грамотности населения, прежнюю популярность платежных терминалов, отсутствие высокоскоростного интернет покрытия в некоторых регионах, низкую инвестиционную привлекательность для внешних инвесторов и тд. Поэтому кадровый потенциал и большой национальный рынок решают. 

Недостаточно гибкое регулирование в некоторых направлениях. Вопрос регулирования в этой сфере непростой. Одного желания упростить жизнь пользователям и сделать сервисы более удобными мало - в этой сфере необходимо всегда помнить о безопасности средств клиентов, обеспечении качественного контроля и построении прозрачной системы. Параллельно с облегчением некоторых процедур - идентификация клиентов банка, усложняются другие - открытие электронного кошелька. 

Большой процент теневой экономики в секторе МСП. Для снижения уровня “серой” экономики необходимо стимулировать МСП переходить и популяризировать безналичные способы оплаты. С этой целью НБУ планирует обговаривать с рынком пути снижения стоимости безналичных операций, снижение стоимости РРО для бизнеса и дальнейшее развитие программного РРО, а также методы стимулирования МСП переходить на всевозможные методы кешлес-оплаты. На 2020 год 38% МСП проводят безналичные операции. 

Финтех-рынок Украины демонстрирует достаточно хорошие результаты. При этом нам конечно же есть куда стремиться, что все участники рынка совместно с регуляторами и делают. Прорабатывая и проговаривая свои недостатки, мы находим решения, движемся вперед и стараемся достичь совершенства. 

Strengths and weaknesses of Ukrainian fintech

The Ukrainian fintech boom has occurred in the last 5 years. The regulation of the industry, the number of participants and the attitude of the population to fintech solutions have changed significantly during this time. Some events had a positive impact, some weren't that positive. I would like to discuss what and how influenced it.

Lets begin with the strengths of Ukrainian fintech

Devs. The IT industry in Ukraine is already a traditional source of pride. The volume of exports of IT services in 2019 increased by 30% and amounted to $ 4.17 billion. These indicators put the country in the first place in Europe in terms of IT services export and exceeded the export indicators of many strategic sectors of the Ukrainian economy. The number of IT specialists is growing by almost 20% annually. Ukrainian representatives of the sphere are in-demand both in domestic and international companies (25% of Ukrainian developers are representatives of global companies). The offices of the world's IT giants are located in Ukraine: Microsoft, Siemens, Samsung, etc. There are prerequisites that even in the “catastrophic” 2020, positive growth rates will remain, new companies, products and jobs will continue to appear.

Constantly growing demand. The Ukrainian audience is incredibly cheerful and interested in everything new. It responds quickly and gives feedback on various fintech services and products. Users became especially active with the start of the pandemic. The new consumer demand not only served as a driver for fintech development, but also significantly transformed the banking sector, having accelerated the development of digital solutions and greatly added flexibility. The active demand is the greatest motivation to create a high-quality new product or radically change an old and highly-demanded one in order to preserve the business.

Government initiatives. Today the NBU is actively involved in the improvement of the fintech ecosystem, in the development of infrastructure for cashless payments and the access to digital services. The goal is to build an innovative financial market through the creating a functioning regulatory sandbox, the increasing financial literacy and the inclusion of the population and business, etc. In addition, national legislation is being adapted to EU standards - for example, PSD2, GDPR. And, of course, it’s necessary to remember the new rules of financial monitoring and the introduction of remote identification and authentication  methods.

Weaknesses of the Ukrainian fintech sector

Lack of a well-organized fintech ecosystem. Although Ukraine is now actively moving towards its establishment, we don’t have a harmonious fintech ecosystem. Unfortunately, we face today an insufficient level of financial literacy of the population, the former popularity of payment kiosks, the lack of high-speed Internet coverage in some regions, low investment attractiveness for foreign investors, etc. Therefore, the talent pool and a large national market resolve issues.  

Lack of flexible regulation in some spheres. The issue of regulation isn’t simple in this area. The very desire to make the users' lives easier and services more convenient in use isn’t enough - in this field, the service providers must always remember about the safety of customer funds, high-quality control and transparent system. In parallel with the facilitation of some procedures - identification of bank customers, others have been made more complicated - opening an electronic wallet.

Large percentage of the shadow economy in the SMEs sector. It’s necessary for the reduction of the level of the “black” economy to stimulate SMEs to use and promote non-cash payment methods. To this end, the NBU plans to negotiate with the market participants the ways to reduce the cost of non-cash transactions, reduce the cost of cash register for business and the further development of payment transactions recorder software, as well as methods to stimulate SMEs to switch to all kinds of cashless payment methods. As for 2020, 38% of SMEs conduct non-cash transactions.

The Ukrainian fintech market is demonstrating fairly good results. At the same time, we certainly have a lot to pursue and improve, which all market participants together with the regulators are working at. Working through and considering our weaknesses, we find solutions, move forward and try to achieve perfection