Binance и суверенные государственные фонды: удастся ли сотрудничество?
Впервые в истории криптовалютная биржа планирует сотрудничество со странами на официальном уровне.
Binance — крупнейшая криптовалютная биржа в мире — сейчас ведет переговоры с несколькими государственными суверенными фондами с целью привлечения инвестиций в обмен на акционерный капитал компании. Чанпэн Чжао в интервью Financial Times рассказал о планах компании, однако не уточнил, с какими странами по этому поводу ведет переговоры руководство биржи. Впервые в истории криптовалютная биржа планирует сотрудничество со странами на официальном уровне. В этом блоге я разберу кейс Binance и проанализирую данный вариант сотрудничества крупного бизнеса и государств.
Суверенные фонды или фонды национального благосостояния — это государственные фонды для инвестирования, состоящие из различных средств вложения включая акции, облигации, имущество и другие материальные инструменты. Предположим, что государство получило дополнительные средства от приватизации, продажи природных ресурсов, торговли или профицита на казначейских счетах. В таком случае государство может истратить их сразу или аккумулировать в специальном фонде и использовать при необходимости финансирования отдельных сфер.
Инвестирование в криптовалюту и цифровые технологии уже не новинка для негосударственных страховых фондов или страховых компаний. Например, большинство подобных организаций из США и Великобритании с суммарными активами свыше $78 млрд планируют увеличить свои вложения в цифровые платежные средства в ближайшем будущем. При этом государственные фонды на данный момент не объявляли об инвестициях в структуры наподобие криптовалютных бирж.
Binance предлагает криптовалютную торговлю потребителям по всему миру, но регулирующие органы подвергли критике некоторые из ее финансовых продуктов с высоким уровнем риска, включая торговлю деривативами. Для примера стоит вспомнить, что регулирующие органы Великобритании не смогли получить доступ к торговым названиям и функциям глобальных подразделений компании. В то же время крупные банки запретили переводить некоторым клиентам средства на Binance. Власти США еще в сентябре проверяли компанию в связи с подозрениями в рыночных манипуляциях и инсайдерской торговле. А некоторые страны предостерегли инвесторов относительно работы с биржей.
Предпандемийная ситуация в конце 2019 года заставила суверенные фонды относиться к инвестициям с опаской и придержать деньги на черный день, что подтверждается самыми низкими капиталовложениями с 2015 года, об этом говорят данные IFSWF. Такие действия привели к избыточной наличности в марте 2020, что и позволило странам с фондами национального благосостояния поддерживать экономику во времена кризиса. При этом прямые инвестиции из суверенных фондов достигли пика за пятилетие в 2020 и тенденция продолжилась в нынешнем году.
Желание некоторых суверенных фондов инвестировать, вероятно, объясняется наличием «свободных» средств и возможностью продвижения криптотехнологий. В некоторых странах Bitcoin уже официально признан платежным средством, например в Сальвадоре. Соответственно, правительства хотят рассчитывать на определенный уровень влияния на сервисы, позволяющие обмениваться этими валютами.
Несмотря на давление со стороны некоторых государств, за последний год Binance показал значительный рост, и сейчас транзакции достигают $170 млрд ежедневно, что значительно выше показателей двухлетней давности ($10-30 млрд). Такие цифры привлекли внимание правительств некоторых стран. Очевидно, что криптобиржа стремиться избежать давления со стороны регулирующих органов, укрепить отношения и улучшить восприятие государствами.
В последнее время государства использовали фонды национального благосостояния для поддержания стабильности и сбережения средств, участия в борьбе с пандемией, решения внутренних проблем и для международных инвестиций. Средства из этих фондов планирует привлечь Binance на взаимовыгодных условиях, однако пока неизвестно, насколько это будет интересно государствам.
Вероятно, что шаг в сторону сближения с правительственными органами отдельных стран связан с усиливающейся конкуренцией между криптобиржами. Coinbase остается единственной публично зарегистрированной компанией с оценкой в $76 млрд, а FTX недавно достигла оценки в $25 млрд, хотя в феврале 2020 она стартовала с $1 млрд. Такая ситуация подталкивает Binance к новым мерам в поиске инвестиций для удержания первенства. Подразделение Binance в Америке планирует привлечь новые вложения в несколько раундов перед выходом компании на IPO, запланированное в ближайшие три года.
Чем сближение со странами и государственным учреждениями может грозить крупнейшей криптобирже? Это может привязать Binance к конкретным странам, а, соответственно, получить зависимость от политики этих стран. Хотя в данной ситуации еще не ясно на каких условиях будет происходить сотрудничество — это все можно будет наблюдать в ближайшем будущем.
- Поділу доходів отриманих другим із подружжя від зайняття підприємницькою діяльністю Євген Морозов 20:34
- Скасування повідомлення про підготовчі роботи: юридичні аспекти Павло Васильєв 17:22
- Судова практика: сервітут без переговорів – шлях до відмови в позові Світлана Приймак 16:11
- Доцільність залучення експерта у виконавчому провадженні Дмитро Зенкін 13:14
- 2025. Рік економічного відновлення, репатріації та інтеграції військових. Чи буде так? Сергій Лабазюк 11:43
- Розпорядження майном "цивільного подружжя" при поділі спільного сумісного майна Євген Морозов вчора о 20:34
- JIT – концепція, час якої настав Наталія Качан вчора о 19:43
- Оновлення законодавства про захист персональних даних: GDPR в законопроєкті 8153 Анастасія Полтавцева 21.12.2024 18:47
- Податкова біполярність або коли виграв справу, але неправильно Євген Власов 21.12.2024 16:35
- Встановлення факту спільного проживання «цивільного подружжя» при поділі майна Євген Морозов 21.12.2024 10:52
- Когнітивка від Psymetrics – прогнозований бар’єр для Вищого антикорупційного суду Лариса Гольник 21.12.2024 09:26
- Топ-3 проєктів протидії фінансовому шахрайству у 2024 році Артем Ковбель 20.12.2024 23:10
- Как снять арест с карты: советы для должников ЖКХ Віра Тарасенко 20.12.2024 21:40
- Кейс нотаріальної фальсифікації в Україні: кримінал, зловживання довірою й порушення етики Світлана Приймак 20.12.2024 16:40
- Валюта боргу та валюта платежу в договірних відносинах Євген Морозов 20.12.2024 09:50
- Україна сировинний придаток, тепер офіційно? 1382
- Когнітивка від Psymetrics – прогнозований бар’єр для Вищого антикорупційного суду 671
- Правова стратегія для захисту інтересів дитини у суді 567
- Вчимося та вчимо дітей: мотивація та управління часом 293
- 2025. Рік економічного відновлення, репатріації та інтеграції військових. Чи буде так? 175
-
В Україні рекордно подорожчав часник
Бізнес 7954
-
"Особливі буряти" Путіна. Як солдати КНДР воюють проти України: ексклюзивні подробиці
2848
-
Укренерго дало команду на екстрені відключення світла: причина
оновлено Бізнес 2752
-
Королі савани, небезпечний Крейвен і поїздка, з якої немає вороття: три кіноновинки тижня
Життя 2473
-
"Ми повинні потримати цю штуку ще трохи". Трамп виступив проти заборони TikTok в США
Бізнес 2042