Инвестиции в финтехе: во что вкладывали деньги в первом квартале 2021 года

Коротко о том, какие проекты получали инвестиции в первом квартале 2021 года

Да, до конца первого квартала 2021 года осталось две недели. И уж очень интересные инвестиционные тенденции сложились за этот период. Ожидается, что они продляться и оставшуюся часть квартала. Определить результаты венчурного инвестирования за январь и февраль помогло исследование CB Insights “State Of Fintech Q1’21 Preview: Investment Trends to Watch”. Что ж, познакомимся с предварительными тенденциями инвестирования в финтех в первом квартале 2021-го. 

Рост объема привлеченных инвестиций 

Объем инвестированных в финтех средств за первые 2 месяца 2021-го превысил $13,4 млрд. Ожидается, что мировой объем инвестиций в финтех в первом квартале 2021-го вырастет на 39% по сравнению с предыдущим кварталом, и такой рост прогнозируется за исключением суммы экстренно привлеченных инвестиций трейдинговой онлайн-платформой Robinhood в размере $2,4 млрд в дополнение к привлеченному неделей ранее $1 млрд. Финтех-компании понадобились средства, чтобы поддержать чрезвычайно большой объем торгов, спровоцированный в том числе значительным спросом на акции компании Game Shop. Финансовый директор стартапа отметил, что данный раунд финансирования поможет компании масштабироваться. Так они удовлетворят невероятный рост, который сейчас наблюдается, и спрос на услуги платформы. 

При этом $13,4 млрд (24% роста по сравнению с предыдущим кварталом) – это уже наиболее высокий показатель привлеченных за квартал инвестиций в мировой финтех, начиная со второго квартала 2018 года, когда только финтех-гигант Ant Group привлек $14 млрд. При этом стоит отметить, что, согласно данным на конец февраля, доля сделок по seed money и ангельским инвестициям продолжает уменьшаться в первом квартале 2021-го. 

География инвестирования в финтех-проекты

В этом квартале бум финансирования коснулся всех трех главных регионов финтеха – Северная Америка, Европа и Азия. Объем реализованных инвестиций в Азии превысил все уровни со второго квартала 2020 года, составив $2,6 млрд. Этот показатель в Европе уже сейчас на рекордном значении – $2,9 млрд. Северная Америка также не отстает и продемонстрировала наивысший уровень квартального финансирования финтех-компаний – $7,2 мдрд – благодаря привлеченным инвестициям компанией Robinhood. И эти показатели учитывают данные только первых двух месяцев. Другие рынки, включающие страны Африки, Южной Америки и Австралии, в этом квартале пока не отличаются значительными потоками венчурных инвестиций – объем инвестиций составил $651 млн.

Мега-раунды – самое привлекательное направление финансирования в первом квартале 2021 года 

За первые два месяца 2021 мега-раунды установили новые рекордные показатели и по количеству сделок, и по объему привлеченных инвестиций. Напомню, что мега-раунды – это раунды стоимостью более $100 млн. Так количество мега-раундов на конец февраля составило 33 сделки, 15 из которых пришлись на США, 5 на Великобританию, по 3 на Китай и Индию, 1 на Бразилию и остальные на несколько других стран. 

За январь-февраль этого года объем финансирования мега-раундов составил 71% общего объема инвестиций в мировой финтех, а количество сделок от $100 млн достигло рекордных 8% от общего количества сделок за эти два месяца. 

Несмотря на неоднозначный и достаточно сложный 2020 год, объемы финансирования финтех-проектов на его протяжении не опускались ниже $10 млрд в квартал, а в некоторых случаях даже продемонстрировали рост по сравнению со соответствующими кварталами 2019-го. Это говорит об устойчивости и востребованности сферы. 

Прослеживается тенденция роста объема инвестиций, но при этом сокращения сделок,что объясняется склонностью инвесторов к финансированию более зрелых и сформированных проектов.

Fintech funding: investment flows in the first quarter of 2021

Yes, there are two weeks left until the end of the first quarter of 2021. And very interesting investment trends have emerged over this period. They are expected to extend for the rest of the quarter. The CB Insights research “State Of Fintech Q1'21 Preview: Investment Trends to Watch” helped to define the results of venture capital investments in January and February. Well, let's take a view on preliminary fintech funding trends in Q1`21.

The growth in the global fintech funding 

The volume of global fintech funding  has surpassed $13.4B during the first 2 months of 2021. Global fintech funding is expected to grow 39% quarter-over-quarter in Q1`21, even after excluding  Robinhood’s emergency funding raise amounting to $2,4B in addition to $1B raised a week earlier. The fintech company needed funds to support its operation amid a stock market frenzy, induced by the high volume of trading in companies` stocks such as GameStop. The startup's CFO said this round of funding would help the company to expand its activity. That will help the company to satisfy an incredible growth observed and the demand for platform services.

At the same time, $13.4B (24% growth quarter-over-quarter) is already the highest rate of global fintech fundraising in a quarter, since the second quarter of 2018, when only the fintech giant Ant Group raised $14B. It is worth noting that, according to data as of the end of February, the seed/angel round share continues to decline in the Q1`21.

Fintech funding geography 

This quarter’s funding boom is distributed across major regions – North America, Europe and Asia. The fintech fundraising in Asia exceeded all rates since the Q2`2020, amounting to $2.6B. This metric has already reached a record high of $2.9B in Europe. North America isn’t  falling behind and has set the new record for the quarterly funding of fintech companies – $7.2B – driven by Robinhood fundraising. And these results are based on the data of only the first two months. Other markets, including countries in Africa, South America and Australia, have not yet registered significant VC flows this quarter, with $651M in funding.

Mega rounds as the most popular direction with investors in Q1`21

In the first two months of 2021, mega-round totals have reached new record rates for both the number of deals and the volume of funds raised. Let me remind you that mega-rounds are rounds worth $100M+. So the number of mega-rounds at the end of February amounted to 33 deals – 15 concluded in the USA, 5 in the UK, 3 in China and 3 in India, 1 in Brazil and the rest in several other countries.

In January-February this year, the mega-rounds` share of global fintech funding amounted to 71% , and the number of rounds worth $100M+ reached a record 8% of the total deals during these two months.

Despite the ambiguous and rather difficult 2020, the volume of global fintech funding in a quarter wasn’t below $10B during this period, and in some instances even showed growth compared to the corresponding quarters in 2019. This confirms the fields’ resilience and high-demand. 

There is a tendency towards an increase in the global fintech funding, but at the same time a reduction in the number of deals, due to the popularity of the more mature and well-formed projects with the investors.