Слияния и поглощения в сфере финансовых технологий
Статистика слияний и поглощений в финтех-сфере устанавливает новые исторические максимумы
Статистика слияний и поглощений в финтех-сфере устанавливает новые исторические максимумы. По сравнению с 2020 годом количество сделок в 2021 выросло на 23%. Такие цифры можно увидеть в отчете State of Fintech Q3’21 о состоянии финансовых технологий за 3 квартал 2021 года. В этом блоге я хочу детальнее взглянуть на инвестиционные тенденции в финтехе.
Год еще не закончился, однако уже можно уверенно предположить, что он станет рекордным по статистике экзитов за счет слияний и поглощений в финтех-сфере. Только с января в Европе состоялось выходов на рекордную сумму €22,6 млрд. Из них €18,5 млрд касались листинга и слияния с компаниями специального назначения, а остаток — сделок по приобретению. Наибольшая консолидация произошла в сегменте B2B, поскольку компании прикладывают больше усилий по модернизации в связи с пандемией. Тенденции финансирования определяются двумя сегментами — платежи и произведенные продукты.
В трендах 2021 года продолжает доминировать слияние и поглощение в сфере цифрового кредитования (по схеме BNPL, “покупай сейчас — плати позже”), поскольку банковские учреждения и платежные гиганты стремятся влиться в стремительное развитие электронной коммерции. Яркий пример — приобретение BNPL-сервиса Afterpay компанией Square этим летом за $39 миллиардов. Первичные публичные размещения акций (IPO) и слияния с компаниями, которым предоставили карт-бланш, в сфере финтеха аналогично выросли в третьем квартале 2021 года, увеличившись до 46 и 14 сделок соответственно.
Третий квартал 2021 года ознаменовался покупкой 61 стартапа из сферы цифрового кредитования, что на 110% больше по количеству сделок относительно 2020 года. А в банковской сфере число сделок по слиянию и поглощению за тот же период составило 31, что на 121% больше аналогичного прошлогоднего периода. Наибольшие сделки совершили PayU с покупкой индийской платежной платформы BillDesk, PayPal с приобретением японской системы платежей Paidy и Visa с CurrencyCloud, занимающейся трансграничными платежами.
Число новых компаний, которые получили статус “единорогов”, в 3 квартале 2021 года достигло 43. Таким образом число компаний с капитализацией в $1 млрд увеличилось до 206. Это означает, что показатели этого года вдвое превышают результаты аналогичного периода 2020. Среди лидеров по созданию компаний-единорогов присутствуют США, Азия и Европа, у них 21, 8 и 6 предприятий соответственно. Самым успешным проектом считается криптовалютная биржа FTX, запуск которой состоялся в 2019 году, с ежедневным объемом операций в $14 млн.
Тренды финансирования финтеха
В третьем квартале 2021 года объем финансирования финтеха в мире вырос на 147% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, общий объем финансирования финтеха за этот период достиг $94,7 млрд. Крупные раунды сбора (мега-раунды) на сумму от $100 млн привлекли большую часть глобального финансирования финансовых технологий в третьем квартале 2021 года, что составляет 64% от квартального финансирования. Из-за необходимости увеличить скорость цифровой трансформации и расширить свои цифровые возможности корпорации особенно активно участвовали в венчурных договорах, вложив около $21 млрд в почти 600 сделок по всему миру. Причем многие поняли, что быстрее добьются цели, сотрудничая, инвестируя или приобретая финтех.
Резкий рост инвестиций в область финансовых технологий продолжает стимулировать конкуренцию и необходимость для компаний принимать оперативные меры в виде дополнительных вложений. Интересно, сохранится ли тенденция на крупные инвестиции в финтех и в следующем году? Ведь интерес не спадает уже более года даже в условиях пандемии.
- Строк нарахування 3 % річних від суми позики Євген Морозов 09:52
- Судовий захист при звернені стягнення на предмет іпотеки, якщо таке майно не відчужено Євген Морозов вчора о 13:02
- Система обліку немайнової шкоди: коли держава намагається залікувати невидимі рани війни Світлана Приймак вчора о 11:36
- Чому енергетичні та газові гіганти обирають Нідерланди чи Швейцарію для бізнесу Ростислав Никітенко вчора о 08:47
- 1000+ днів війни: чи достатньо покарати агрессора правовими засобами?! Дмитро Зенкін 21.11.2024 21:35
- Горизонтальний моніторинг як сучасний метод податкового контролю Юлія Мороз 21.11.2024 13:36
- Ієрархія протилежних правових висновків суду касаційної інстанції Євген Морозов 21.11.2024 12:39
- Чужий серед своїх: право голосу і місце в політиці іноземців у ЄС Дмитро Зенкін 20.11.2024 21:35
- Сталий розвиток рибного господарства: нові можливості для інвестицій в Україні Артем Чорноморов 20.11.2024 15:59
- Кремль тисне на рубильник Євген Магда 20.11.2024 15:55
- Судова реформа в контексті вимог ЄС: очищення від суддів-корупціонерів Світлана Приймак 20.11.2024 13:47
- Як автоматизувати процеси в бізнесі для швидкого зростання Даніелла Шихабутдінова 20.11.2024 13:20
- COP29 та План Перемоги. Як нашу стратегію зробити глобальною? Ксенія Оринчак 20.11.2024 11:17
- Ухвала про відмову у прийнятті зустрічного позову підлягає апеляційному оскарженню Євген Морозов 20.11.2024 10:35
- Репарації після Другої світової, як передбачення майбутнього: компенсації постраждалим Дмитро Зенкін 20.11.2024 00:50
-
Що вигідно банку – невигідно клієнту. Які наслідки відмови Monobank від Mastercard
Фінанси 24972
-
"Ситуація критична". У Кривому Розі 110 000 жителів залишаються без опалення
Бізнес 21315
-
Мінекономіки пояснило, як отримати 1000 грн єПідтримки, і порадило задонатити їх на ЗСУ
Фінанси 12285
-
Курс євро впав на 47 копійок: Який курс долара НБУ зафіксував на понеділок
Фінанси 9574
-
Селена Гомес, Демі Мур та Єва Лонгорія: найкращі образи найуспішніших жінок Голлівуду – фото
Життя 8242