Наличные и QR-коды: как работает платежный рынок Японии

Как любой блогер на этой неделе, я вроде как должна писать про выборы — но не буду, сколько можно уже. Вместо этого мы — как цивилизованные люди — будем продолжать говорить о гораздо более стабильной теме — финансовых услугах. 

Где-то 1-2 месяца назад я обещала рассказать о платежных привычках и особенностях транзакционного бизнеса Японии. И сейчас самое время сделать это.

Состояние рынка

Начну с разрыва шаблона — в Японии доминируют наличные. Да, в одной из самых технологичных стран мира с экономикой-лидером и маглев-поездами предпочитают платить не карточкой и телефоном, а бумажными деньгами. Такие дела. В 2016 году процент безналичных транзакций в Японии составлял — барабанная дробь — 20%. Меньше, чем в Украине.

Как я уже говорила неоднократно, развивающиеся экономики, которые перестраиваются на рыночные пути развития и не имеющие стойких платежных традиций — благодатное поле для fintech-революции. Япония не такая, но трансформации доходят и до нее. В первую очередь, речь идет о мобильных платежах, становящихся динамичным рынком. В программе правительства стоит задача увеличить долю безналичных платежей до 40% транзакций к 2025 году. Напомню, в Украине по итогу 2018 года 45,1%.

Сейчас переход на cashless — важный приоритет японской экономики. Это решает несколько проблем, в том числе нехватки рабочей силы в стране и улучшения инфраструктуры для иностранного туризма. Все это поможет экономить сотни миллиардов иен до 2025 года.

Банки и платежные решения: QR-код везде 

До 2018 года банки в Японии не были активными участниками fintech-процессов — чего не скажешь о небанковском секторе, который начал активно внедрять удачные кейсы мобильных платежей. Однако после того, как власти внесли изменение в закон, облегчающий процедуру доступа третьих сторон к счетам и данным вкладчиков, fintech-компании начали активно запускать свои решения, и банкам пришлось реагировать.

Решение было полностью в духе дзайбацу (традиционных японских монополий). Три крупнейших японских банка — Bank of Fukuoka, Yokohama Bank и Resona Bank —  совместными усилиями запустили систему оплаты через QR-коды и приложение под названием Yoka Pay. Пряма связка с банковскими счетами, широкая сеть дистрибуции.

В январе 2018 года еще один японский крупный банк Mizuho запустил Mizuho Wallet — цифровой кошелек, основанный на бесконтактном чипе Sony. Кошелек доступен только для Android-смартфонов

Тогда же платежная компания Origami интегрировались с Ogaki Kyoritsu Bank — это позволило клиентам банка использовать платежное «QR-кодовое» приложение Origami по той же механике, что и Yoka Pay.

Лидеры рынка

Но одним из лидеров является Rakuten Pay — mobile-only система платежей, которую в 2016 году запустил лидер японского e-commerce сегмента — компания Rakuten. Это такой аналог украинской «Розетки», но гораздо мощнее. Естественно, они сразу вышли в топы пользовательских предпочтений. 

Rakuten Pay также работает с механикой QR-кодов — пользователь сканирует товар и оплачивает его. У приложения огромное преимущество из-за нахождения в экосистеме Rakuten: для идентификации клиенты вводят лишь свой Rakuten ID, после чего выбирают уже прикрепленную карту или же накопленные баллы Rakuten Super Points в качестве денег.

Количество торговых точек, где можно рассчитаться кошельком — почти 1,2 млн. ОТ супермаркетов до мелких закусочных, ночных магазинов, аптек, кафе, рестораны, салоны красоты и даже аэропорты. 

Значимым конкурентов «ракутена» является Line Pay — приложение на основе мессенджера Line, о котором я рассказывала в одной из записей. Я некоторое время активно пользовалась Line, наша компания даже выполняла заказы на разработку мониторинг-боты Это «национальный мессенджер» Японии, популярный в основном в этом стране. Но в целом в 2018 году в Line зафиксировано 165 млн активных пользователей из Японии, Тайваня, Таиланде и Индонезии, что делает Line крупнейшей коммуникационной платформой в Азии.

Line Pay был запущен в 2014 году. В нем доступны денежные переводы между пользователями и мобильные платежи. Как я уже говорила, у них есть связка банковской карты и баланса кошелька на манер Visa Qiwi Wallet, что упрощает снятие денег в банкоматах и расчеты там, где недоступны NFC и QR-платежи.

И, конечно, в Японии работают Apple Pay и Google Pay, хотя их доля небольшая, а японские банки не спешат делиться прибылью. 

Другие участники рынка

Но японский платежный рынок активно насыщается, а потому конкуренция за пользователей растет быстрыми темпами.

Во-первых, к ним зашел индийский сервис Paytm, в коллаборации с  SoftBank и Yahoo Japan Corporation. Это также сервис QR-платежей, который поддерживается китайским fintech-гигантом Ant Financial от Alibaba. Последние хотят продвигать в Японии свою систему AliPay и таким образом ищут выход на клиентов.

Во-вторых, MoneyTap — платежное приложение на основе блокчейна (Ripple), которое было запущено в Японии в октябре 2018 года. Мгновенны расчеты, секьюрность, модный (но уже не такой, как раньше) блокчейн, все дела. Проект создан Японским банковским консорциумом — это 61 банк и 80% всех отраслевых активов. 

В Японии также работает китайский «второй паспорт» — мессенджер WeChat, который ввел QR-платежи в Китае в абсолютно все сферы жизни. Стать лидером им здесь не выйдет, поэтому еще одна китайская компания — Tencent — просто пошла по пути партнерства с Line Pay. 

Выводы

Японский платежный рынок во многом напоминает украинский — активный переход на безналичные расчеты сопровождается не менее активным насыщением платежными сервисами. Только в нашем случае лидерами являются технологически подкованные банки и глобальные мобильные кошельки Apple и Google, а в Японии — локальные продукты.

Cash and QR-codes: explaining the Japanese payment market

Like any blogger this week, I’m kind of supposed to write about the election time — but I won’t do that. Instead, we, as any civilized people, will continue to talk about a much more stable topic — financial services.

1-2 months ago, I promised to write about the payment habits and features of the transactional business in Japan. And now It’s time to do it.

Market situation

I’ll start with breaking the pattern — cash payments dominates in Japan. Yes, users prefer to pay not with a card or smartphone telephone, but with paper money in one of the most technologically advanced countries in the world with a leading economy and maglev trains. In 2016, the percentage of non-cash transactions in Japan was — drum roll — 20%. Less, than in Ukraine.

As I have said repeatedly, developing economies that are being reorganized into market-oriented development and lacking persistent payment traditions are a fertile field for the fintech revolution. Japan is not like that, but the fintech transformations reach it. First of all, we’re talking about mobile payments, which are becoming a dynamic market. The government program has the task to increase the share of non-cash payments up to 40% of transactions by 2025. Let me remind you: according to the results of 2018, it is 45.1% in Ukraine.

Now the transition to cashless is an important priority of the Japanese economy. This solves several problems, including labor shortages and improving the infrastructure for foreign tourism. All this will help save hundreds of billions of yen until 2025.

Banks and payment solutions: QR code is everywhere

Until 2018, banks in Japan were not active participants in the fintech processes — which isn’t true for the non-banking sector, which began actively introduce mobile payment cases. However, after the authorities made a change to the law to facilitate third-party access to accounts and depositors’ data, fintech companies began to actively launch their decisions, and banks had to react.

The decision was entirely in the spirit of zaibatsu (traditional Japanese monopolies). Three largest Japanese banks — Bank of Fukuoka, Yokohama Bank and Resona Bank — launched a payment system via QR codes and an application called Yoka Pay. Directly connected with bank accounts, with a wide distribution network.

In January 2018, another Japanese major bank, Mizuho, ​​launched Mizuho Wallet, a digital wallet based on a Sony contactless chip. Wallet is available only for Android-smartphones.

At the same time, Origami payment company integrated with Ogaki Kyoritsu Bank — this allowed the bank’s customers to use Origami’s QR-code application using the same mechanics as Yoka Pay.

Market leaders

But one of the leaders is Rakuten Pay — mobile-only payment system, which in 2016 was launched by the leader of the Japanese e-commerce segment, Rakuten. This is such an analogue of Ukrainian «Rozetka», but much more powerful. Naturally, they immediately went to the top user preferences.

Rakuten Pay also works with the mechanics of QR codes — user scans the product and pays for it. The application has a huge advantage due to being in the Rakuten ecosystem: customers enter only their Rakuten ID for identification, then choose an already attached card or accumulated Rakuten Super Points as money.

The number of trade points where you can pay with your wallet, is almost 1.2 million. From supermarkets to small eateries, night shops, pharmacies, cafes, restaurants, beauty salons and even airports.

Significant Rakuten competitor is Line Pay — an application based on the Line messenger, which I described in one of my previous articles. I actively used Line for some time, our company even had orders for the development of monitoring bots for it. This is the “national messenger” of Japan, which is popular mainly in this country. But in general in 2018, Line recorded 165 million active users from Japan, Taiwan, Thailand and Indonesia, which makes it the largest communication platform in Asia.

Line Pay was launched in 2014. It offers money transfers between users and mobile payments. As I have already said, they have a united balance between bank card and a wallet balance in the manner of Visa Qiwi Wallet, which makes it easier to withdraw money from ATMs and make payments where NFC and QR payments are not available.

And, of course, Apple Pay and Google Pay work in Japan, although their share is small, and Japanese banks are in no hurry to share their profits.

Other market solutions

But the Japanese payment market is actively saturated, and therefore competition for users is growing rapidly.

Firstly, the Indian Paytm service came to them, in collaboration with SoftBank and Yahoo Japan Corporation. This is also a QR payment service, which is supported by the Chinese fintech giant Ant Financial from Alibaba. They want to promote their AliPay system in Japan and thus seek access to customers.

Secondly, MoneyTap, a blockchain-based payment application (Ripple), which was launched in Japan in October 2018. Instant calculations, security, fashionable (but not the same as before) blockchain, so on. The project was created by the Japanese banking consortium — these are 61 banks and 80% of all industry assets.

Also, there is a Chinese “second passport” in Japan — the WeChat messenger, which integrated QR payments in China to absolutely all areas of life. They won’t become a leaders, so another Chinese company, Tencent, just went to start a partnership with Line Pay. It’s easier.

Conclusions

The Japanese payment market is similar to Ukrainian in many ways — an active transition to non-cash payments is combined with no less active saturation with payment services. The only difference is: in our case, the leaders are technologically apt banks and global mobile wallets from Apple and Google, but in Japan local products runs the show.