Прогноз и тенденции: как прошло первое полугодие 2021-го в платежной сфере

Разбираем, что же случилось в платежной сфере за первое полугодие

Мы часто рассматриваем статистику и гипотезы докладов разных организаций. В этом блоге я не только расскажу о прогнозах, которые были разработаны в отчете ‘World Payments Report 2020’ от Capgemini Research Institute, но и проведу параллель между сценариями и тенденциями, который мы наблюдали в первые полгода 2021-го. 

‘World Payments Report 2020’ описал изменения, достижения, резкие повороты платежной сферы в сложный covid-период. Горизонт платежного ландшафта постоянно расширяется по мере того, как новые игроки развивают взаимодействие с клиентами, добавляют инновационные решения и новые бизнес-модели. Модифицируется  динамика рынка. Платежные предложения меняются от отдельного продукта к тому, чтобы стать частью непрерывного опыта клиента, в котором платеж открывает все новые и новые возможности. Как для розничных, так и для оптовых покупателей технологии изменили процесс оплаты, чтобы в конечном итоге сделать ее бесшовной (invisible pay), поскольку это диктуют ожидания конечного пользователя.

Согласно докладу, в рамках развивающейся системы платежей в 2021 ожидается получение единого решения с 4 составляющими:

• Pay представляет собой традиционное измерение, в котором традиционные методы используются для завершения транзакций.

• Fast Pay предлагает мгновенную обработку платежей с использованием технологий с немедленным подтверждением и переводом на счет.

• Easy Pay обеспечивает безопасность транзакций, основанную на улучшенной идентификации и аутентификации, чтобы клиентам было проще совершать цифровые платежи.

• Invisible Pay — это желательное конечное состояние, при котором платежи осуществляются в серверной части без прямого участия клиента для беспрепятственной авторизации и беспроблемного взаимодействия.

По мере развития клиентов поставщики услуг преодолевают три трансформирующих этапа: «Abide — Придерживаться»,«Adopt — Принять» и «Adapt — Приспособиться», чтобы усилить взаимодействие с клиентами и добиться описанного выше единого решения.

 1. Abide описывает обычных платежных игроков, которые предлагают традиционные методы с использованием готовых инструментов. 

Abide для украинского пользователя в 2021 году — это переводы в режиме реального времени, онлайн поддержка 24/7, удобное приложение, бонусные программы и т.д. Многие игроки на платежном рынке Украины соответствуют и придерживаются этих стандартов. 

2. Adopt — это этап роста, когда фирмы берут на себя инициативы в области технологий регулирования и повышения эффективности, чтобы соответствовать параметрам, становиться гибкими и открывать двери для сторонних партнерств, которые предоставляют новые рыночные возможности и сегменты клиентов.

Например, за 2020 год сильно выросло число автоматических платежей. Во время пандемии и удаленной работы многим пришлось изменить привычные схемы транзакций. В 2021 году этот тренд сохраняется. Банки, стриминговые сервисы и другие уже понимают, что настроить автоматический платеж на пополнение мобильного счета, перевод на другую карту, оплату Netflix или же благотворительность — это must have для пользователя и преимущество для компании. 

3. Adapt — это этап, на котором фирмы с энтузиазмом охватывают процессы и действия, чтобы полностью соответствовать потребностям клиентов/конечных пользователей. Адаптивные фирмы в полной мере участвуют в процессе оплаты своих «клиентов» и предлагают ценностные предложения помимо платежей.

С каждым годом подключение и регистрация пользователей в различных приложениях занимают все меньше времени. В 2021 году лидерство на рынке за теми, кто развивает цифровую идентификацию личности, например, через Систему BankID НБУ. А также решение BNPL — Buy now, pay later — стало весомым преимуществом в глазах пользователей. Быстрый рост онлайн-торговли приводит к появлению новых платежных моделей, таких как BNPL. Для платежных систем сегодня важно уделять внимание созданию технологических экосистем, чтобы реализовывать систему рассрочки для всех способов оплаты.

Выступая в роли опоры, регулирующие органы в Украине также создают динамичный ландшафт для достижения успеха. По мере того, как игроки вводят новшества, новые участники приходят на рынок, происходит гармонизация и установление современных стандартов, поскольку регулирующие органы стремятся поддерживать оптимальный баланс, а не подавлять инновации.

По результатам первого полугодия 2021 мы видим, что игроки на рынке уделяют первоочередное внимание цифровому мастерству и соответствуют ожиданиям клиентов. Инноваторы и традиционные игроки улучшают клиентский опыт, поддерживая и внедряя новые продукты, выполняя работу за пользователей и предоставляя широкий выбор платежных решений. Сегодняшние тенденции соответствуют представлениям ‘World Payments Report 2020’, и очень радуют всех участников разветвленной системы платежей. Увидим, что принесет нам второе полугодие!

Forecast and trends: how passed the first half of 2021 in the payments sector

We discuss the statistics and hypotheses of reports from different organizations. In this blog, I will not only talk about the forecasts that were developed in the 'World Payments Report 2020' from Capgemini Research Institute, but also draw a parallel between scenarios and trends that we observed in the first half of 2021.

The ‘World Payments Report 2020’ described the changes, achievements, and pivots in the payment sector in a difficult covid period. The payment landscape is constantly expanding as new players develop customer interactions, innovative solutions and new business models. Market dynamics are being modified. Payment offerings are changing from a standalone product to being part of an ongoing customer experience in which payment opens up more and more opportunities. For both retail and wholesale buyers, technology has changed the payment process to ultimately make it invisible as the end user's expectations dictate.

According to the report, within the framework of the developing payment system in 2021, it is expected to receive a single solution with 4 components:

• Pay is a traditional way where traditional methods are used to complete transactions.

• Fast Pay offers instant processing of payments using technologies with immediate confirmation and transfer to the account.

• Easy Pay provides transaction security based on improved identification and authentication to make it easier for customers to make digital payments.

• Invisible Pay is a desirable end-state where payments are made on the back-end without direct client involvement for seamless authorization and seamless interactions.

As customers evolve, service providers go through three transformative stages: “Abide”, “Adopt” and “Adapt” to enhance customer engagement and achieve the single solution described above.

1. Abide describes conventional payment players who offer traditional payment methods using off-the-shelf instruments.

Abide for the Ukrainian user in 2021 means real-time transfers, 24/7 online support, a convenient application, bonus programs, etc. Many players on the Ukrainian payment market comply with and adhere to these standards.

2. Adopt is a growth phase where firms take initiatives in regulatory and efficiency technologies to meet parameters, become flexible and open the door to third-party partnerships that provide new market opportunities and customer segments.

For example, in 2020, the number of automatic payments has grown dramatically. During the pandemic and remote work, many had to change their usual transaction patterns. This trend continues in 2021. Banks, streaming services and others already understand that setting up an automatic payment to replenish a mobile account, transfer to another card, pay for Netflix or charity is a must-have for the user and an advantage for the company.

3. Adapt is the stage in which firms enthusiastically embrace processes and actions to fully meet the needs of customers/end users. Responsive firms are fully involved in the payment process for their “customers” and offer value propositions beyond payments.

Every year connecting and registering users in various applications takes less and less time. In 2021, market leadership will belong to those who develop digital identification of a person, for example, through the BankID System of the NBU. And also the BNPL solution - Buy now, pay later - has become a significant advantage in the eyes of users. The rapid growth of online commerce is giving rise to new payment models such as the BNPL. It is important for payment systems today to pay attention to the creation of technological ecosystems in order to implement an installment system for all payment methods. 

As a reliance, regulators in Ukraine are also creating a dynamic landscape for success. As players innovate, new actors enter the market, harmonization and modern standards are set as regulators seek to maintain an optimal balance rather than stifling innovation.

In the first half of 2021, we see players in the market prioritizing digital excellence and meeting customer expectations. Innovators and traditional players are improving the customer experience by supporting and introducing new products, doing the work for users and providing a wide variety of payment solutions. Today's trends are in line with the views of the ‘World Payments Report 2020’, and are very pleasing to all participants in the extensive payment system. Let's see what the second half of the year will bring us!