Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
Погружение, а также несколько статей на эту тему, появившихся в последнее время , подвигли на то, чтобы высказать некоторые свои мысли и обобщения здесь.
Оказалось, что наши украинские ломбарды и их западные коллеги, несмотря на общее название имеют весьма различную продуктовую линейку.
![](file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png)
На западе ломбарды уже давно – многофункциональные финансовые учреждения. Для этих учреждений характерны :
1) Широкая сбытовая сеть;
2) Диверсификация портфеля услуг – фактически позволила данным компаниям войти в соответствие с текущими требованиям рынка и успешно выдерживать конкуренцию, как с узкоспециализированными ломбардами, так и с институциями, предоставляющими прочие виды небанковских кредитов. Более того, за счет внедрения дополнительных продуктов, существенно расширилась целевая аудитория, в том числе за счет потребителей с более высоким уровнем достатка;
3) Внедрение Интернет-технологий в работе с клиентами, в свою очередь, обеспечило снижение удельных операционных издержек, повышение удобства и доступности предоставляемых услуг, а также выход ломбардов:
(а) за пределы непосредственно прилегающего района действия (расширение географии обслуживания);
(б) за пределы традиционной целевой аудитории. Клиенты с более высоким уровнем достатка более комфортно чувствуют себя, когда у них нет необходимости непосредственно посещать отделение ломбарда.
Диверсификация портфеля услуг и внедрение интернет-технологий являются факторами интенсивного развития и представляют собой ответ на коренные изменения в отрасли небанковского кредитования в целом. Именно их следует выделить в качестве основных, определяющих успех лидеров ломбардного кредитования, а также создающих предпосылки для их развития и роста в дальнейшем, в условиях полного восстановления банковского сектора и повышенной конкуренции со стороны прочих небанковских кредитных учреждений.
В процессе анализа рынка ломбардного и банковского кредитования установлена сильная корреляционная зависимость в динамике их развития (рис.1).
Звездный час украинских ломбардов начался в 2008 году и он самым непосредственным образом связан с началом кризиса в банковской системе.
Из диаграммы видно, что приросты в секторе ломбардного кредитования были следствием падения на рынке потребительского кредитования.
![](file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png)
![](file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.png)
![Новый рисунок.png](/pics/kostoglodov/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA.png)
Данная зависимость свидетельствует о вероятности сокращения объема рынка ломбардного кредитования при восстановлении сектора банковского потребительского кредитования.
По данным НБУ за II и III кварталы 2010 года в секторе потребительского кредитования банки нарастили объем выданных кредитов на 18,3% и 60,5% к предыдущему кварталу соответственно. Хотя общий объем выданных кредитов остается ниже докризисного, эти данные свидетельствуют о восстановлении данного сектора. Восстановлению способствует экономический рост зарубежных компаний финансового сектора. Так в США, рост прибыли этих компаний по сравнению с 3 кварталом 2009 года составил 95%. Учитывая, что именно банки с иностранным финансированием играют ключевую роль на украинском кредитном рынке (из ТОП 10 банков – 2 государственных и 6 с иностранным капиталом), в ближайшее время можно ожидать приток иностранного капитала в банковский сектор.
Более детально анализировать ситуацию можно будет лишь по итогам года, но на фоне роста банковского кредитования, ломбарды, во 2 квартале по объему выданных кредитов, выросли лишь на 9% по сравнению с предыдущим кварталом.
Это свидетельствует о том, что нашим , отечественным ломбардам, не удалось в полной мере реализовать временные преференции ,закрепить их и начать следовать мировым тенденциям –диверсифицировать свою продуктовую линейку.
В связи с этим, ломбардам необходимо приложить усилия для нейтрализации влияния риска оттока клиентов. Наиболее вероятными являются два направления.
1. Удешевление ресурсов путем выхода на зарубежные рынки капитала.
2. Удержание клиентов (и даже выход в новые сегменты) путем разработки новых продуктов.
Стимулировать первый сценарий будет снижение ставок по банковским кредитам, которое наблюдается в последние месяцы. Что сделает услуги банков более доступными и без ответных действий со стороны ломбардов расширит их клиентскую базу.
Второму сценарию будет способствовать более детальное внимание банков к кредитной истории и платежеспособности заемщика, что расширяет круг потенциальных клиентов ломбарда. Но с другой стороны, сами банки уже начинают экспансию в сектор наличных кредитов (Альфа-Банк, ВТБ, Ренессанс Капитал и др.).
Вместе с тем с большой долей вероятности можно ожидать прихода в Украину крупных зарубежных операторов, для которых, представляет интерес более высокая, по сравнению со Старым и Новым Светом маржинальная доходность этого сервиса. И коль на нашем рынке появятся более «продвинутые» и искушенные ,обладающие финансовыми ресурсами игроки ,можно ожидать череды слияний и поглощений, особенно среди сетевых ломбардов, которые окажутся наиболее уязвимыми ,в связи с растущими операционными издержками и снижением доходности бизнеса и отсутствием стратегий диверсификации ломбардного бизнеса.
Господа ростовщики, время диверсифицироваться либо готовится к продаже бизнеса !
03.12.2010 15:52
«Голубой океан» для ломбардов
Не так давно, работая с одним клиентом пришлось "погрузиться" в весьма специфичную отрасль рынка небанковских финансовых услуг – ломбардное кредитования.Погружение, а также несколько статей на эту тему, появившихся в последнее время , подвигли на то, чтобы
Не так давно, работая с одним клиентом пришлось "погрузиться" в весьма специфичную отрасль рынка небанковских финансовых услуг – ломбардное кредитования.Погружение, а также несколько статей на эту тему, появившихся в последнее время , подвигли на то, чтобы высказать некоторые свои мысли и обобщения здесь.
Оказалось, что наши украинские ломбарды и их западные коллеги, несмотря на общее название имеют весьма различную продуктовую линейку.
![](file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png)
По виду услуг: | Украина | HT group | EZ corp | DFC |
предоставление обеспеченных кредитов | + | + | + | + |
предоставление необеспеченных кредитов | - | + | + | - |
обналичивание чеков | - | + | - | + |
обмен валют | - | + | - | + |
предоставление так называемых кредитов «до зарплаты» (payday loans) | - | + | + | + |
предоставление кредитов под залог документов на автотранспортные средства | - | + | + | + |
осуществление денежных переводов | - | - | - | + |
Страхование | - | - | - | + |
консультационные услуги | - | - | - | + |
комиссионная продажа | - | + | + | + |
На западе ломбарды уже давно – многофункциональные финансовые учреждения. Для этих учреждений характерны :
1) Широкая сбытовая сеть;
2) Диверсификация портфеля услуг – фактически позволила данным компаниям войти в соответствие с текущими требованиям рынка и успешно выдерживать конкуренцию, как с узкоспециализированными ломбардами, так и с институциями, предоставляющими прочие виды небанковских кредитов. Более того, за счет внедрения дополнительных продуктов, существенно расширилась целевая аудитория, в том числе за счет потребителей с более высоким уровнем достатка;
3) Внедрение Интернет-технологий в работе с клиентами, в свою очередь, обеспечило снижение удельных операционных издержек, повышение удобства и доступности предоставляемых услуг, а также выход ломбардов:
(а) за пределы непосредственно прилегающего района действия (расширение географии обслуживания);
(б) за пределы традиционной целевой аудитории. Клиенты с более высоким уровнем достатка более комфортно чувствуют себя, когда у них нет необходимости непосредственно посещать отделение ломбарда.
Диверсификация портфеля услуг и внедрение интернет-технологий являются факторами интенсивного развития и представляют собой ответ на коренные изменения в отрасли небанковского кредитования в целом. Именно их следует выделить в качестве основных, определяющих успех лидеров ломбардного кредитования, а также создающих предпосылки для их развития и роста в дальнейшем, в условиях полного восстановления банковского сектора и повышенной конкуренции со стороны прочих небанковских кредитных учреждений.
В процессе анализа рынка ломбардного и банковского кредитования установлена сильная корреляционная зависимость в динамике их развития (рис.1).
Звездный час украинских ломбардов начался в 2008 году и он самым непосредственным образом связан с началом кризиса в банковской системе.
Из диаграммы видно, что приросты в секторе ломбардного кредитования были следствием падения на рынке потребительского кредитования.
![](file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png)
![](file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.png)
![Новый рисунок.png](/pics/kostoglodov/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA.png)
Данная зависимость свидетельствует о вероятности сокращения объема рынка ломбардного кредитования при восстановлении сектора банковского потребительского кредитования.
По данным НБУ за II и III кварталы 2010 года в секторе потребительского кредитования банки нарастили объем выданных кредитов на 18,3% и 60,5% к предыдущему кварталу соответственно. Хотя общий объем выданных кредитов остается ниже докризисного, эти данные свидетельствуют о восстановлении данного сектора. Восстановлению способствует экономический рост зарубежных компаний финансового сектора. Так в США, рост прибыли этих компаний по сравнению с 3 кварталом 2009 года составил 95%. Учитывая, что именно банки с иностранным финансированием играют ключевую роль на украинском кредитном рынке (из ТОП 10 банков – 2 государственных и 6 с иностранным капиталом), в ближайшее время можно ожидать приток иностранного капитала в банковский сектор.
Более детально анализировать ситуацию можно будет лишь по итогам года, но на фоне роста банковского кредитования, ломбарды, во 2 квартале по объему выданных кредитов, выросли лишь на 9% по сравнению с предыдущим кварталом.
Это свидетельствует о том, что нашим , отечественным ломбардам, не удалось в полной мере реализовать временные преференции ,закрепить их и начать следовать мировым тенденциям –диверсифицировать свою продуктовую линейку.
В связи с этим, ломбардам необходимо приложить усилия для нейтрализации влияния риска оттока клиентов. Наиболее вероятными являются два направления.
1. Удешевление ресурсов путем выхода на зарубежные рынки капитала.
2. Удержание клиентов (и даже выход в новые сегменты) путем разработки новых продуктов.
Стимулировать первый сценарий будет снижение ставок по банковским кредитам, которое наблюдается в последние месяцы. Что сделает услуги банков более доступными и без ответных действий со стороны ломбардов расширит их клиентскую базу.
Второму сценарию будет способствовать более детальное внимание банков к кредитной истории и платежеспособности заемщика, что расширяет круг потенциальных клиентов ломбарда. Но с другой стороны, сами банки уже начинают экспансию в сектор наличных кредитов (Альфа-Банк, ВТБ, Ренессанс Капитал и др.).
Вместе с тем с большой долей вероятности можно ожидать прихода в Украину крупных зарубежных операторов, для которых, представляет интерес более высокая, по сравнению со Старым и Новым Светом маржинальная доходность этого сервиса. И коль на нашем рынке появятся более «продвинутые» и искушенные ,обладающие финансовыми ресурсами игроки ,можно ожидать череды слияний и поглощений, особенно среди сетевых ломбардов, которые окажутся наиболее уязвимыми ,в связи с растущими операционными издержками и снижением доходности бизнеса и отсутствием стратегий диверсификации ломбардного бизнеса.
Господа ростовщики, время диверсифицироваться либо готовится к продаже бизнеса !
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
- Альтернативи децентралізації енергогенерації в Україні не існує Олексій Гнатенко вчора о 15:31
- Відкриті дані: прозорість проти корупції Діана Граділь вчора о 13:39
- Способи захисту прав власника від самочинного будівництва на земельній ділянці Євген Морозов вчора о 10:45
- Власть, наука, интеллект – инвестиции в средний и малый бизнес и устойчивое развитие Вільям Задорський вчора о 04:01
- Прифронтовий Миколаїв. Яку допомогу можна отримати у місті, де лінія фронту зовсім близько Галина Скіпальська 25.07.2024 13:53
- На що дивляться інвестори? Олександр Висоцький 25.07.2024 12:22
- Де нормальний начпрод, там якісні продукти харчування Дана Ярова 25.07.2024 12:06
- Розвиток європейського ринку водню: Нові ініціативи та перспективи Олексій Гнатенко 25.07.2024 10:17
- Внесіть зміни у свій щоденний "to do list" Катерина Кошкіна 25.07.2024 09:59
- Гранти на відновлення та енергоефективність житла: можливості від Фонду енергоефективності Єгор Фаренюк 24.07.2024 21:44
- Порушення прав власника земельної ділянки внаслідок самочинного будівництва Євген Морозов 24.07.2024 19:48
- Як застосувати методи відбору постачальників НАТО у наших реаліях? Євгеній Сільверстов 24.07.2024 18:00
- Кого підтримуватиме Ізраїль під час виборів у США? Олег Вишняков 24.07.2024 13:22
- Європейська рада схвалила висновки щодо інфраструктури електромережі ЄС Олексій Гнатенко 24.07.2024 12:30
- Спільна власність чоловіка та жінки, які проживають без реєстрації шлюбу Євген Морозов 23.07.2024 19:26
Топ за тиждень
- Boris Johnson: Запрошення до усвідомлення – домовлянь з РФ не буде 1883
- Суди проти рф – реалії, фантазії, міфи. Перспективи Арбітражу 299
- Як застосувати методи відбору постачальників НАТО у наших реаліях? 91
- Чому конкурентні закупівлі – це більше ніж просто вимога закону 65
- Дизайн дитячого простору 63
Популярне
-
11 млрд доларів тому, кого немає. На що просила гроші Україна в Берліні
Бізнес 87051
-
У Харкові обрали нові назви для трьох станцій метро
Бізнес 11261
-
Помпео виклав своє бачення мирного плану Трампа: лендліз на $500 млрд і реальні санкції
Бізнес 9252
-
Криза мобільного зв’язку. Скільки коштуватиме подовження зв'язку під час відключень
Бізнес 5719
-
Київський підприємець почав розбирати Tesla, щоб заряджати оселі – FT
Технології 5436
Контакти
E-mail: [email protected]