Кейсы роста безналичных платежей в мире и насколько они применимы в Украине

Статья посвящена кейчас роста безналичных платежей в странах с неразвитой платежной инфраструктурой.

Cashless-сегмент уверенно шагает по миру. Даже там, где, казалось бы, есть проблемы поважнее возможности заплатить картой и телефоном в быту. Скажу даже больше — наиболее ощутимый рост наблюдается особенно в развивающихся странах. 

Почему так? Очень просто — если в развитой стране все и так хорошо, откуда появится желание делать лучше? Явно не в комфорте. Наверное поэтому киевское метро одним из первых в мире освоило бесконтактную оплату, поэтому Apple Pay в Украине бьет рекорды по транзакциям, а наш первый мобильный банк вышел на один уровень со старыми традиционными банками.

Главное правило роста безналичных платежей — найти «золотую середину» между недорогой инфраструктурой и активным стимулом платить безналично. 

Реализаций такого правила может быть очень много, и каждый путь по-своему верный. Решила написать о нескольких из них. 

Китай - QR-платежи: WeChat Pay, Alipay

Китай — прекрасный пример для того, чтобы понять, как работает тот или иной метод платежа. По очевидным причинам, все в стране контролируется с подачи коммунистической партии, а значит и сервисы могут получать доступ к огромной пользовательской базе, в которой все электронные сервисы являются закрытой системой, заточенной под Китай. 

Alipay как платежный сервис маркетплейса Alibaba, WeChat Pay как расширение возможностей главного мессенджера страны WeChat — все они внедрили системы оплаты QR-кодом. Это недорогая, простая и понятная инфраструктура. Все, что нужно торговцу для приема платежа — это лист бумаги с QR-кодом. Но какой стимул у клиента использовать приложение для оплаты QR-кодом? Tencent решили этот вопрос красиво: предложили возможность дарить друг другу деньги во время китайского Нового года — традиционно это делалось наличными. Процесс пошел, а бизнес подхватил инициативу. Сейчас в Китае оплатить QR-кодом можно практически все. Это универсальная система, сделавшая мессенджер вторым паспортом.

Как это работает в Украине? 

Пока слабо — приложений мало, с ритейлом никто не взаимодействует, потому и клиенты не видят этого как вариант. Возможно, скоро это изменится, Masterpass располагает такой штукой, очень полезно для быстрых оплат.

Кения - «мобильные деньги», кошелек M-PESA

Здесь ситуация другая. Кения, африканская страна. Некоторые стереотипы о них все же работают: на момент запуска M-PESA решала проблему практически полного отсутствия покрытия страны банкоматами и отделениями банков. Как снимать деньги с карты, как оплачивать услуги, если нет интернет-банкинга, а наличные всегда могут украсть виду разгула преступности.

M-PESA использовали существующую инфраструктуру — покрытие мобильной связью. Оплата за все проходила через текстовые сообщения, которыми активно пользовались для общения - это недорогая инфраструктура. «Мобильные деньги» давали гарантию оплаты и того, что вас не ограбят — это активный стимул для использования. 

Как это работает в Украине?

Электронные кошельки с мобильными деньгами в Украине — это небанковская альтернатива финансовым услугам. У нас мобильные кошельки пользовались успехом - это WebMoney, Qiwi, Яндекс.Деньги и вполне успешный украинский проект MoneXy. Первые запрещены законом, вторые канули вместе с банком. Сейчас эта ниша или закрывается в обход запрета, или никак. Но это сейчас.

Индия: всего понемногу

Индия — большая, протяженная разнообразная страна на стыке культур. Соответственно, у них работает и M-PESA, и QR-платежи от Alipay и PayTM. Это недорогая инфраструктура. Стимул немного похож на Кению: за пределами больших городов сложно развивать банковские отделения, банкоматы и т.д. Гораздо проще использовать мобильный интернет для денежных переводов между балансами, а платить в оффлайне при помощи QR-кодов.  

А что же Украина?

А отечественный рынок очень интересный в вопросе развертывания безналичного сегмента платежей. Даже уникальный. У нас огромная сеть платежных терминалов, являющихся важнейшим методом платежа - cash-in. Есть Приватбанк, которому удалось развернуть огромную сеть банкоматов и POS-терминалов по всей территории страны. Покрытие отделениями банков также вполне достойно — по крайней мере, у крупных банков.

Появление Apple Pay и Google Pay заставило банки массово апгрейдить POS-терминалы — с перспективой полного внедрения NFC до конца 2019 года. Таких темпов по Европе просто нет. Огромные объемы мобильной коммерции у телеком-операторов — оплата мобильным являет собой где-то 30% всех digital goods. Да и электронные деньги не против вернуться.

Все это значит, что в Украине подходит любой путь развития платежной инфраструктуры — все развито, клиент только в выигрыше. Сложно лишь бизнесу, ведь конкуренция нереальная. Потому единственный путь к успеху — постоянные эксперименты и создание новых стимулов — потому на старых уже зарабатывает ваш конкурент.

World cases of cashless payments growth and how they are applicable in Ukraine

The cashless segment confidently spreads around the world, even where seemingly there are more important problems than being able to pay with a card and phone in everyday life. I’ll say even more — the most tangible growth is observed especially in developing countries.

Why is that? Very simple — if everything is good in a «first world» country, where does the desire to do better come from? Clearly, not from comfort. Perhaps that’s why Kyiv metro was one of the first in the world to use contactless payments, that’s why Apple Pay in Ukraine breaks transaction records, and our first mobile bank reached the same level as the old traditional banks.

The main rule for a cashless payments growth is to find a "middle ground" between low-cost infrastructure and an active incentive to pay in cash.

There can be a lot of implementations of such a rule, and each path is a right one in its own way. I decided to write about a few of them.

China - QR payments: WeChat Pay, Alipay

China is a great example to understand how a particular payment method works. For obvious reasons, everything in the country is controlled by the Communist Party, and therefore services can get access to a huge user base, in which all electronic services are a closed system, tailored to China.

Alipay as a payment service by Alibaba marketplace, WeChat Pay as an extension of the capabilities to the main messenger of the country — WeChat. They all implemented payment functional with a QR code. It’s an cheap to deploy, simple and clear infrastructure. All merchant needs to receive a payments is a piece of paper with a QR code. But what is the incentive for the customer to use the application to pay with a QR code? Tencent solved this question beautifully: they offered the opportunity to give each other money presents during the Chinese New Year — traditionally this was a cash procedure. The process has begun, and the business picked up the initiative. Now you can pay almost anything with a QR code in China. This is a universal system that made WeChat a second passport.

How does it work in Ukraine?

Now it’s unpopular — there are few applications, no one interacts with retail, and therefore customers don’t see this as an option. Perhaps this will change soon, Masterpass has such a thing, it is very useful for fast payments.

Kenya - Mobile Money, M-PESA Wallet

Here the situation is different. Kenya, African country. Some stereotypes about it is still working: at the time of launch, M-PESA solved the problem of the almost complete lack of coverage of the country by ATMs and bank offices. How to withdraw money from the card, how to pay for services if there is no Internet banking, and cash can always be stolen because of crime situation.

M-PESA used the existing infrastructure — mobile network coverage. Payments for everything went through text messages, which were actively used for communication — this is  a cheap infrastructure. «Mobile money» gave a payments guarantee and the fact that you were not be robbed — this is an active incentive to use.

How does it work in Ukraine?

Electronic wallets with mobile money in Ukraine is a non-banking alternative to financial services. We have mobile wallets enjoyed success - it is WebMoney, Qiwi, Yandex.Money and the quite successful Ukrainian project MoneXy. The first are prohibited by law, the second is now dead, as well as the bank-launcher. Now this niche or bypass the state ban, or empty. For now.

India: a bit of everything

India is a large, extended, diverse country at the crossroads of cultures. Accordingly, M-PESA and QR payments from Alipay and PayTM work for them. This is an cheap infrastructure. The incentive is a bit like Kenya: it’s difficult to develop bank offices, ATMs, etc. outside of big cities. It’s much easier to use the mobile Internet for money transfers between balances and pay offline using QR codes.

And what about Ukraine?

Our domestic market is very interesting in the issue of the cashless payments deployment. Even unique. We have a huge network of payment cash-in kiosks, which are the most important payment method.There is Privatbank, which managed to deploy a huge network of ATMs and POS-terminals throughout the country.Coverage of bank offices is also quite decent — at least among large banks.

The emergence of Apple Pay and Google Pay has forced banks to upgrade POS terminals — with the prospect of full implementation of NFC by the end of 2019. There are no such rates in Europe.Huge volumes of mobile commerce from telecom operators — mobile payment is about 30% of all digital goods. Yes, and electronic money is not opposed to return

All this means any way of the payment infrastructure development is suitable in Ukraine —everything is developed, the customers uses all the benefits. It’s difficult for business — because competition is unreal. Therefore, the only way to reach success is a constant experiments and the creation of new incentives — because your competitor already earns old ones.