Драйвер кредитного рынка 2011-12 годов – кредиты на покупку техники
Анализ украинского рынка кредитования населения, проведенный «КредитМаркет», свидетельствуют о смене драйверов рынка займов для физических лиц
Анализукраинского рынкакредитования населения, проведенный«КредитМаркет», свидетельствуют осмене драйверов рынка займов дляфизических лиц.
Существуетмнение, что рынок потребительскихкредитов в настоящеевремя существует, развивается, обязансвоими объемами, прежде всего,автокредитованию. Однако это не совсемтак, анализ украинского кредитногорынка, проведенный «КредитМаркет», обэтом неопровержимо свидетельствует.Автокредит перестал быть драйверомрынка кредитов для физлиц.
Рассмотримреальную структуру портфеля потребительскихкредитов на примере того, что было выданов 2011 году. Почему именно так, а не начало2012 года, к примеру? Потому что доступнаяна конец июня – начало июля 2012 годастатистика охватывает лишь первые 4-5месяцев текущего года. И, вдобавок, этастатистика не позволяет усреднить показатели – в ней есть сезонныеискажения.
Портфельбанковских займов для физлиц, состоитиз:
- Ипотечныекредиты на покупку недвижимости;
- Автокредиты;
- Кредитына покупку потребительских товаров(быттехника, мебель, стройматериалы,прочее);
- Кредиты наличнымибез залога;
- Кредитыналичными нецелевые под залог недвижимости,автомобилей, депозитов и т.п., а такжекредитные карты (задолженность покредитным картам).
Сегодня, каки в минувшем году, активнеевсего говорят об ипотеке – но по итогам2011 года сумма кредитов на приобретениенедвижимости составила всего 4,07 млрдгрн, то есть около 339 млн грн в месяц, всреднем.
Но при этом за2011 год было выдано новых кредитовфизлицам (без ипотеки) на сумму 84,3 млрдгрн.
То есть наипотеку пришлось всего 4,6% всехвыданных физлицам кредитов.
Это крайнемалый показатель, несмотря на весьпотенциал данного сегмента.
Давайте попробуемоценить другие составляющие кредитногопортфеля.
Начнем савтокредитов – всего в 2011 году в Украинебыло продано физлицам около 200 тыс. автомобилей (данные - AUTO-Consulting).Средняя цена автомобиля, купленного впрошлом году – около 170 тыс. грн. Приэтом, в кредит было продано около 15-16%автомобилей, то есть не более 35 тыс.штук. Средний «чек» автокредита вминувшем году составлял около 100 тыс.грн. Таким образом, рынок вновь выданныхавтокредитов в 2011 году составил около4 млрд грн. Даже с учетом кредитов напокупку подержанных автомобилей и сзапасом, рынок вряд ли превышает 6 млрд.грн.
Если говоритьо рынке кредитования покупок различныхтоваров (помимо авто), то объем выдачиновых кредитов на эти цели составил неменее 25-30 млрд. грн. Сезонные колебанияу сегмента таких кредитов очень велики– в 2011 году по нашим оценкам они составляли2-4 млрд. грн. в месяц в зависимости отпериода.
По нашимоценкам – об этом свидетельствуетанализ отчетности ведущих игроков рынкакэш-кредитов, в 2011 году было вновь выданозаймов наличными на сумму около 17-20млрд. грн. – в среднем, 1.5 млрд в месяц.
Таким образом,мнение о том, что во вновь выданныхкредитах доминируют займы на покупкуавто, с нашей точки зрения, не подтверждается.
Ключевойобъем вновь выдаваемых кредитов – этозаймы на покупку бытовой техники иэлектроники. Именно на тех игроковкредитного рынка, которые представленыв соответствующих торговых сетях, иприходится больше половины выданныхфизлицам кредитов.
Второе местопосле нецелевых кредитов за кредитаминаличными, на них приходится чуть менеечетверти выданных физлицам кредитов.
На четвертомместе – автокредиты, на них приходитсяменее десятой части вновь выданныхзаймов физлицам.
На пятом месте - вновь выданные займы на покупкунедвижимости.
И все прочиевиды кредитов – нецелевые под залогнедвижимости, авто, депозитов, кредитныекарты - на них приходится чуть болеедесятой части вновь выданных физлицамкредитов. Эта группа кредитов – натретьем месте.
Такая структурасвидетельствует о том, что реально рыноккредитования физлиц контролируется6-8 банками, которые доминируют в торговыхсетях, реализующих бытовую технику,электронику, стройматериалы.
- Оформлення права власності на частку у спільному майні колишнього подружжя Альона Прасол 10:29
- В Україні з’явився "привид" стагфляції, що пішло не так? Любов Шпак 10:27
- Юридичне регулювання sweepstakes: основні аспекти та огляд за юрисдикціями Роман Барановський вчора о 16:19
- Нелегальний ринок тютюну: як зупинити мільярдні втрати для бюджету України? Андрій Доронін вчора о 15:05
- Перевірка компаній перед M&A: аудит, юридичні аспекти та роль менеджера Артем Ковбель вчора о 02:12
- Адвокатура в Україні потребує невідкладного реформування Лариса Криворучко вчора о 01:14
- Ретинол і літо: якими ретиноїдами можна користуватися влітку Вікторія Жоль 01.04.2025 09:44
- К вопросу о гегелевских законах диалектики. Дискуссия автора с ИИ в чате ChatGPT Вільям Задорський 01.04.2025 06:23
- Рекордні 8549 заяв на суддівські посади: що стоїть за ключовою цифрою пʼятого добору? Тетяна Огнев'юк 31.03.2025 21:11
- Med-Arb: ефективна альтернатива традиційному врегулюванню спорів Наталія Ковалко 31.03.2025 17:54
- Искусство наступать на грабли Володимир Стус 31.03.2025 17:05
- Нова судова практика – відсутній обов’язок надсилання копії скарги виконавцю Андрій Хомич 31.03.2025 16:01
- НАБУ: невиправдані надії Георгій Тука 31.03.2025 15:48
- Податкове резидентство для енерготрейдерів з іноземними бенефіціарами Ростислав Никітенко 31.03.2025 12:41
- Фінансова модель університетів майбутнього Віталій Кухарський 31.03.2025 12:21
- Рекордні 8549 заяв на суддівські посади: що стоїть за ключовою цифрою пʼятого добору? 3752
- Шукайте жінку! Білоруський варіант 362
- Med-Arb: ефективна альтернатива традиційному врегулюванню спорів 246
- НАБУ: невиправдані надії 220
- Аудит українських надр. Відзив "сплячих" ліцензій. Передача надр іноземцям 155
-
У рейтингу мільярдерів Forbes з'явилось поповнення від України
Бізнес 53655
-
Колишній власник Галі Балуваної пояснив вихід з бізнесу: Було некомфортно
Бізнес 43912
-
"Супутник Притули" змінив правила гри: як Україна вплинула на фінський космічний бізнес
19698
-
Ексголова Харківської ОДА Кучер очолив наглядову раду держкомпанії "Ліси України"
Бізнес 17248
-
Сотні контрактів. Про що говорить масова закупівля Європою сучасних танків та БМП
14407