Драйвер кредитного рынка 2011-12 годов – кредиты на покупку техники

Анализ украинского рынка кредитования населения, проведенный «КредитМаркет», свидетельствуют о смене драйверов рынка займов для физических лиц.

Существует мнение, что рынок потребительских кредитов в настоящее время существует, развивается, обязан своими объемами, прежде всего, автокредитованию. Однако это не совсем так, анализ украинского кредитного рынка, проведенный «КредитМаркет», об этом неопровержимо свидетельствует. Автокредит перестал быть драйвером рынка кредитов для физлиц.

Рассмотрим реальную структуру портфеля потребительских кредитов на примере того, что было выдано в 2011 году. Почему именно так, а не начало 2012 года, к примеру? Потому что доступная на конец июня – начало июля 2012 года статистика охватывает лишь первые 4-5 месяцев текущего года. И, вдобавок, эта статистика не позволяет усреднить показатели – в ней есть сезонные искажения.

Портфель банковских займов для физлиц, состоит из:

- Ипотечные кредиты на покупку недвижимости;

- Автокредиты;

- Кредиты на покупку потребительских товаров (быттехника, мебель, стройматериалы, прочее);

- Кредиты наличными без залога;

- Кредиты наличными нецелевые под залог недвижимости, автомобилей, депозитов и т.п., а также кредитные карты (задолженность по кредитным картам).

Сегодня, как и в минувшем году , активнее всего говорят об ипотеке – но по итогам 2011 года сумма кредитов на приобретение недвижимости составила всего 4,07 млрд грн, то есть около 339 млн грн в месяц, в среднем.

Но при этом за 2011 год было выдано новых кредитов физлицам (без ипотеки) на сумму 84,3 млрд грн.

То есть на ипотеку пришлось всего 4,6% всех выданных физлицам кредитов.

Это крайне малый показатель, несмотря на весь потенциал данного сегмента.

Давайте попробуем оценить другие составляющие кредитного портфеля.

Начнем с автокредитов – всего в 2011 году в Украине было продано физлицам около 200 тыс. автомобилей (данные - AUTO-Consulting). Средняя цена автомобиля, купленного в прошлом году – около 170 тыс. грн. При этом, в кредит было продано около 15-16% автомобилей, то есть не более 35 тыс. штук. Средний «чек» автокредита в минувшем году составлял около 100 тыс. грн. Таким образом, рынок вновь выданных автокредитов в 2011 году составил около 4 млрд грн. Даже с учетом кредитов на покупку подержанных автомобилей и с запасом, рынок вряд ли превышает 6 млрд. грн.

Если говорить о рынке кредитования покупок различны х товаров (помимо авто), то объем выдачи новых кредитов на эти цели составил не менее 25-30 млрд. грн. Сезонные колебания у сегмента таких кредитов очень велики – в 2011 году по нашим оценкам они составляли 2-4 млрд. грн. в месяц в зависимости от периода.

По нашим оценкам – об этом свидетельствует анализ отчетности ведущих игроков рынка кэш-кредитов, в 2011 году было вновь выдано займов наличными на сумму около 17-20 млрд. грн. – в среднем, 1.5 млрд в месяц.

Таким образом , мнение о том, что во вновь выданных кредитах доминируют займы на покупку авто, с нашей точки зрения, не подтверждается.

Ключевой объем вновь выдаваемых кредитов – это займы на покупку бытовой техники и электроники. Именно на тех игроков кредитного рынка, которые представлены в соответствующих торговых сетях, и приходится больше половины выданных физлицам кредитов.

Второе место после нецелевых кредитов за кредитами наличными, на них приходится чуть менее четверти выданных физлицам кредитов.

На четвертом месте – автокредиты, на них приходится менее десятой части вновь выданных займов физлицам.

На пятом месте - вновь выданные займы на покупку недвижимости.

И все прочие виды кредитов – нецелевые под залог недвижимости, авто, депозитов, кредитные карты - на них приходится чуть более десятой части вновь выданных физлицам кредитов. Эта группа кредитов – на третьем месте.

Такая структура свидетельствует о том, что реально рынок кредитования физлиц контролируется 6-8 банками, которые доминируют в торговых сетях, реализующих бытовую технику, электронику, стройматериалы.