Fintech-тренды 2021-го: на что стоит обратить внимание в новом году

Развитие бесшовности платежей, продолжающееся влияние COVID-19 и многое другое

2020 год пролил свет на недостатки и пробелы в системе финансовых услуг. Это, в свою очередь, актуализировало и ускорило развитие многих трендов, которые мы уже обсуждали в предновогоднем блоге. Но некоторые процессы, о которых я не упомянула в прошлый раз, по моей субъективной оценке станут особенно важными в 2021.

Бесшовные финуслуги (Embedded finance)

Корпорация Oracle провела в 2018 году исследование, согласно которому 69% пользователей хотели бы получать все финансовые услуги онлайн. И на сегодняшний день для этого существует множество приложений во всех направлениях: от платежей до страховки, от кредитов до инвестиций. Однако такой пользовательский опыт уже неуникальный. Клиенты хотят получать услуги “бесшовно”, без дополнительных приложений, и тем более без визитов в отделения. Именно поэтому банкинг вне банковских приложений набрал значительную популярность в 2020-м и представляет большие ожидания на 2021-ый.

С помощью инструментов embedded finance компания по прокату автомобилей, например, может предлагать клиентам при аренде автомобиля возможность сразу оформить страховку на той же платформе, или получить кредит прямо на сайте интернет-магазина без каких-либо анкет. Этот тренд активно продвигают необанки и финтех-компании, такие как Bsurance, Stripe, Starling и другие. В Украине же самыми яркими примерами являются ПриватБанк и monobank.

Мерчанты вроде Amazon, Uber и проч эффективно реализуют описанный кейс. Финансовые сервисы становятся неотъемлемой частью нефинансовых продуктов. За счет этого финансовые организации получают новых пользователей и больше данных, а нефинансовые повышают свою ценность и уникальность. Этому тренду предшествовало развитие и становление модели BaaS, благодаря которой каждый бизнес может получить и предоставить клиентам полный пакет банковских услуг.

Однако в Украине, как и во многих других странах, этот тренд только зарождается. И хоть у нас уже есть кейсы в этом направлении, банки-провайдеры играют большую роль, а процесс не такой “бесшовный”, как хотелось бы.

Изменения в поведении пользователей и влияние на развитие рынка

Достаточно давно разнообразие и удобство финтех-решений заставили банки и финансовые организации пересмотреть отношение к пользовательскому опыту. Если раньше они выстраивали процессы вокруг собственных задач, то сегодня именно потребности пользователей стоят во главе и являются движущей силой развития финансовой индустрии.

В связи с пандемией, когда даже ВОЗ рекомендовала переходить на безналичные способы оплаты во избежание распространения коронавируса, поведение и привычки пользователей финтех-рынка кардинально изменились и продолжат меняться в течении этого года. Значительно вырос уровень популярности различных платежных методов (бесконтактные платежи, электронные кошельки, онлайн-оплаты), финансовой грамотности и осведомленности людей о всевозможных финтех продуктах.

У клиентов уже нет терпения на заполнение длинных форм или утомительные процессы загрузки, печати и сканирования документов.Чем выше осведомленность юзеров о существующих возможностях финтеха, тем выше спрос, и, соответственно, быстрее темпы развития. В 2019 году компания EY провела исследование, исходя из которого уровень применения финтех-решений в странах по всему миру составляет 64%, а 3 из 4 потребителей пользуются услугами платежных финтех-платформ. Уверена, на сегодняшний день эти показатели выше. Пользователь в 2021 году будет более активным, заинтересованным, но и куда более требовательным, что значительно повлияет на рынок, его участников, регулирование, универсальность продуктов и услуг. И не стоит забывать о взрослеющем поколении Z, потребности которого влияют на формирование значительной части тех-трендов – банкинг в мессенджерах, голосовой помощник при использовании финансовых продуктов и тд.

Инвестирование в стартапы

Согласно CB Insights, в третьем квартале 2020 года сумма венчурных инвестиций в финтех составила $10,6 млрд, что в среднем равно показателям предыдущих годов. Однако общий объем сделок в сфере финансовых технологий упал на 24% по сравнению с третьим кварталом 2019 года, составив 451 сделку. Таким образом 60% от общего финансирования финтех-проектов в этом квартале пришлось на 25 мега-раундов (сделка на более $100млн), при этом финансирование более мелких сделок снизилось на 16% по сравнению со вторым кварталом 2020. Такого процента финансирования финтех-гигантов не было со второго квартала 2018 года, когда Ant Group привлекла $14 млрд.

Подобная ситуация наблюдалась и отдельно в одном из центров мирового финтеха – в Великобритании. В первой половине 2020 года в британские стартапы инвестировали на 22% больше (£1.8 млрд), чем во второй половине 2019 года. Однако большая часть этой суммы была инвестирована всего в пять компаний – Revolut, Checkout.com, Starling Bank, Onfido и Thought Machine.

Возможно в 2021-м, в последствии событий 2020-го, финтех-стартапам будет сложнее привлекать капитал на ранних стадиях, так как венчурные инвесторы нацелены на зрелые, “безопасные” и побеждающие технологические компании. Однако, есть вероятность, что отсроченные в 2020 году сделки будут реализованы в 2021-м, а многообещающие и необходимые в нынешних реалиях проекты получат поддержку венчурных инвесторов, ведь согласно данным, на европейском рынке венчурных инвестиций есть $265 млрд.

Приоритетными направлениями станут сфера медицины и здравоохранения, восстановление наиболее пострадавших отраслей экономики (решения для МСБ), удаленное образование, защита окружающей среды, новые платежные методы и инструменты инвестирования.

Изменение позиций ключевых игроков (МПС) на платежном рынке

В условиях пандемии и социального дистанцирования значительно выросло количество бесконтактных и онлайн-платежей, что привело к обострению вопроса стоимости транзакций. Конечно, в ближайшие годы международные платежные системы сохранят свои ключевые позиции, а банки-эквайеры незаменимую роль. Однако у бизнеса выросла заинтересованность в альтернативных методах оплаты. При этом за период пандемии увеличилась популярность электронных кошельков, криптовалют, и многие государства движутся к созданию цифровых валют. Посмотрим, какие финтех-продукты принесет нам 2021.

Последние события в мире научили нас быстро находить решения самым неожиданным событиям. Умение реагировать на завтрашнюю потребность в связи с сегодняшним событием – нужный навык в финтехе 2021-го.

Fintech trends of 2021: what is worth paying attention to in the new year

2020 has shed light on the weaknesses and gaps in the financial services. This, in turn, mainstreamed and accelerated the development of many trends that we’ve already discussed in the Pre-New Year's blog. But some of the processes, I didn’t name last time, will become especially important in 2021from my personal perspective.

Seamless financial services (Embedded finance)

69% of customers would like to use all financial services online, according to a study conducted by Oracle in 2018. And we have today a lot of apps therefor in all areas: from payments to insurance, from loans to investments. However, such user experience is already non-unique. Customers want to be served “seamlessly”, without additional apps, and certainly without visiting branches. That is why banking out of banking apps has gained significant popularity in 2020 and provides great expectations for 2021.

The embedded finance tools enable a car rental company, for example, to offer car insurance during the rental process on the same platform, or to offer a loan directly on the website of an online store without any form. The trend is actively promoted by neobanks and fintech companies such as Bsurance, Stripe, Starling and others. The most shining examples in Ukraine are PrivatBank and monobank.

Merchants like Amazon, Uber, etc. effectively implement the described case. The financial services are becoming an integral part of non-financial products. Thuswise financial institutions receive new users and more data, while non-financial institutions increase their value and unique character. This trend was preceded by the development and formation of the BaaS model, which offers any business the full banking stack for its customers.

However, this trend is just emerging in Ukraine, as well as in many other countries. And even though we already have cases on that front, providers are still central, and the process isn’t as “seamless” as we wished it to be.

Changes in customer behaviour and the impact on the market development

For quite a while, the variety and convenience of fintech solutions forced banks and financial institutions to reconsider their attitude to user experience. If some time ago they set processes according to their own tasks, today the needs of users are at the head and are the driving force of the financial industry development.

Amid the pandemic, when even the WHO recommended using non-cash payment methods in order to avoid the spread of the coronavirus, the customers behaviour and habits have changed dramatically and will continue to change during this year. The level of popularity of various payment methods (contactless payments, e-wallets, online payments), financial literacy and people's awareness of all kinds of fintech products has significantly increased.

Customers no longer have the patience to fill in information or for the tedious processes of uploading, printing and scanning documents. The higher the users' awareness of the existing fintech opportunities, the higher the demand, and, accordingly, the faster the pace of development. In 2019, EY conducted a study, which revealed that the percentage of global consumer adoption was 64%, and 3 out of 4 global consumers used a money transfer and payments fintech service. I’m sure these figures are higher today. The customer in 2021 will be more active, engaged, but also much more exacting, that will significantly affect the market, its participants, regulation, versatility of products and services. And it’s worth consulting the maturing generation Z interests, which influence the development of a significant part of tech trends – banking in messengers, a voice assistant in financial products, etc.

Startups investing

According to CB Insights, in the third quarter of 2020 the venture capital invested in fintech startups amounted to $10.6 billion, which is on average equal to the results of the previous years. However, overall fintech deal volume dipped 24% year-over-year, totaling 451 global deals. Thus, 60% of all capital raised by financial technology startups came from just 25 mega-rounds (a deal worth more than $100 million), while smaller deals financing decreased by 16% compared to the second quarter of 2020. It’s the highest percentage share of fintech-giants investments since the second quarter of 2018, when Ant Financial raised a $14B round.

The similar trend was also in one of the world fintech centers – in the UK. In the first half of 2020, there was an increase of 22% in the funds invested into UK startups (£ 1.8 billion) compared to the second half of 2019. However, most of that amount was invested in just five companies – Revolut, Checkout.com, Starling Bank, Onfido and Thought Machine.

Perhaps in 2021, as the consequences of the 2020 events, it’ll be more difficult for fintech startups to raise capital in the early stages, as venture capitalists aim at the mature, “safe” and winning tech companies. However, it’s likely that the deals delayed in 2020 will be completed in 2021, and promising and currently necessary projects will receive support from venture investors, as, according to the data, there is $265 billion in the European venture capital market.

The priority areas will be medicine and health care, the recovery of the most affected sectors of the economy (solutions for SMEs), the distance education, the environmental protection, the new payment and investment methods.

Changes in the key players (IPS) positions in the payment market

Amid the pandemic and social distancing, the number of contactless and online payments has grown significantly, that has led to the tension concerning the transaction fees. In the coming years international payment systems are sure to retain their key positions, and acquiring banks will continue to play an indispensable role. However, business is now much more interested in alternative payment methods. At the same time, the popularity of e-wallets, cryptocurrencies has grown during the pandemic, and many governments are working on the introduction of digital currencies. Let's see what will be the fintech products of 2021.

Recent world events have taught us to quickly find solutions to the most unexpected events. The ability to respond to tomorrow's need depending on today's events is a necessary skill in fintech 2021.