Спочатку війни економічні санкції, які були запроваджені ЄС, США та іншими країнами, не стосувались сільськогосподарської продукції через гуманітарні проблеми та продовольчу безпеку. Росія є найбільшим експортером пшениці в світі, тоді як Україна є п’ятим у світі експортером пшениці, четвертим за величиною експортером кукурудзи та найбільшим експортером соняшникової олії та шроту. Війна, безперечно, спричинила проблеми з продовольством в світі.

Росія ввела жорстку квоту на експорт зерна ще з 15 лютого до 30 червня 2022 року — 11 мільйонів тонн. З топ-10 найбільших трейдерів три – іноземні, мали відвантажити 1,83 млн тонн, що становить 16,6% від загального експорту. Якщо іноземні компанії підуть з ринку, їхній обсяг, нажаль, може бути абсорбований іншими, вже локальними трейдерами.

Самі ж компанії оголосили про суттєве скорочення операцій (які, в більшості випадків, мають повністю припинитись з другої половини 2023 року), але залишались в Росії, включаючи такі найбільші західні сільськогосподарські компанії, такі як Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill і Louis Dreyfus (або, як їх прийнято ще називати, “Велика Четвірка в с/г” або “ABCDs”). Але пізніше, під впливом міжнародних санкцій, були змушені оголосити про намір покинути російський ринок (Louis Dreyfus, Olam International, Corteva Agriscience) або вже й повністю продали свій бізнес в Росії (Bunge та Linas Agro Group). В той же час такі компанії, як Viterra та Cargill значно знизили обсяги імпорту з РФ і планують покинути російський експортний ринок. Уралхім заявив про намір купити зернові активи у Viterra та Cargill, якщо вони покинуть Росію. Зернотрейдер Archer Daniels Midland (ADM) також скорочує операції в Росії, які не пов’язані з виробництвом і транспортуванням основних продуктів харчування та інгредієнтів і зважує варіанти виходу з основного російського бізнесу.

Bunge, США, статус KSE - вийшли

Bunge Limited — американська агробізнесова та харчова компанія, зареєстрована на Бермудських островах зі штаб-квартирою в Сент-Луїсі, Міссурі, США. Крім того, що вона є міжнародним експортером сої, вона також займається харчовою промисловістю, торгівлею зерном і добривами. Він конкурує з Cargill і Archer Daniels Midland.

Відключити

Ключові показники в рф за 2021 рік: 889 чол персоналу, $1,5 млрд виручка, $117 млн - капітал, $113 млн - активи.

Спочатку призупинили будь-який новий експорт з Росії. Продовжував працювати завод по подрібненню олійного насіння у Росії. "Трейдер сільськогосподарських товарів Bunge Ltd повідомив у понеділок, 19 вересня 2022 року, що погодився продати свій бізнес з переробки олійних культур у Росії Карену Ванецяну, контрольному акціонеру Exoil Group. Bunge Ltd продала свій соняшниковий дробильний завод у Росії, відзначивши це вихід найбільшого переробника олійних культур з країни у відповідь на вторгнення в Україну». Bunge продало ТОВ "БУНГЕ СНГ" (інн 7743084941). Продаж був ще в 2022 році, але фінально транзакція завершилося 13.02.2023. Новим власником став агробарон Ванецян.

Louis Dreyfus, Нідерланди і Франція, статус KSE - виходять

Louis Dreyfus Company B.V. (LDC), також знана як Louis-Dreyfus Group, є французькою торговельною компанією зі штаб-квартирою в Нідерландах, яка займається сільським господарством, харчовою промисловістю, міжнародними перевезеннями та фінансами. Компанія володіє та керує хедж-фондами, океанськими суднами, розробляє та управляє телекомунікаційною інфраструктурою, а також займається розвитком, управлінням та власністю нерухомості. Поряд з Archer Daniels Midland, Bunge і Cargill, Louis-Dreyfus Group є однією з чотирьох компаній «ABCD», які домінують у світовій торгівлі сільськогосподарськими товарами.

Ключові показники в рф за 2021 рік: 4214 чол персоналу, $507 млн виручка, $11 млн - капітал, $38 млн - активи.

Відключити

Компанія Louis Dreyfus припинить експорт російського зерна з 1 липня, заявила група в понеділок, приєднавшись до інших глобальних торговців у припиненні діяльності в найбільшій країні світу-експортері пшениці.

Більшість міжнародних зернотрейдерів припинили нові інвестиції в Росію після вторгнення Москви в Україну минулого року, але продовжили поставки російської пшениці.

«Компанія Louis Dreyfus (LDC) припинить експорт зерна з Росії з 1 липня 2023 року, оскільки проблеми з експортом зерна в країні продовжують зростати, а також оцінює варіанти передачі новим власникам свого існуючого російського бізнесу та зернових активів, ", - йдеться в заяві LDC.

Viterra, Нідерланди, статус KSE - вичікують

Відключити

Viterra починалася як канадський бізнес із переробки зерна зі штаб-квартирою в Роттердамі, Нідерланди, найбільший у країні переробник зерна, історичне коріння якого почалося в кооперативах з переробки зерна в преріях, серед яких культовий Саскачеванський пшеничний басейн. Материнська компанія: Glencore.

Ключові показники в рф за 2021 рік: $971 млн виручка, $78 млн - капітал, $263 млн - активи.

Viterra, яку підтримує Glencore, планує покинути російський експортний ринок і має намір оголосити про це рішення найближчим часом, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням. Уралхім заявив про намір купити зернові активи у Viterra та Cargill, якщо вони покинуть Росію.

Cargill Inc., США, статус KSE - вичікують

Cargill, Incorporated, є приватною американською глобальною продовольчою корпорацією, що базується в Міннетонка, Міннесота, і зареєстрована у Вілмінгтоні, Делавер. Заснована в 1865 році, це найбільша приватна корпорація в США за доходами. Якби це була публічна компанія, станом на 2015 рік вона займала б 15 місце в списку Fortune 500, поступаючись McKesson і випереджаючи AT&T.

Ключові показники в рф за 2021 рік: 1500 чол персоналу, $1,762 млрд виручка, $706 млн - капітал, $750 млн - активи.

Два найбільших західних вантажовідправника російського зерна, Cargill Inc. і Viterra, припинять закупівлі на експорт, що дасть місцевим компаніям більше контролю над відправленнями.

Два найбільших західних вантажовідправника російського зерна, Cargill Inc. і Viterra, припинять закупівлі на експорт, що дасть місцевим компаніям більше контролю над відправленнями.

Viterra, яку підтримує Glencore, планує покинути російський експортний ринок і має намір оголосити про це рішення найближчим часом, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням. З липня Cargill припинить експорт зерна, отриманого компанією з Росії, але продовжить купувати вантажі в інших фірм.

Viterra і Cargill увійшли в шістку найбільших експортерів російської пшениці в першій половині сезону. Російське зерно має життєво важливе значення для глобальної торгівлі врожаєм і годування світу. Його сільгосппродукція не потрапила під санкції, але торгівлю можуть ускладнити обмеження для російських банків і державних компаній. Міжнародні зернотрейдери також зіткнулися з тиском з боку Москви та місцевої промисловості щодо виходу. Вважається що вихід Viterra з Росії може перешкодити торгівлі соєю та кукурудзою в Аргентині.

Olam Group (або Olam International), Сінгапур, статус KSE - виходять

Olam International - одна з найбільших агрофірм у світі, входить до найбільших постачальників какао-бобів, кави, бавовни та рису на світові ринки.

Ключові показники в рф за 2021 рік: 1938 чол персоналу, $327 млн виручка, $42 млн - капітал, $53 млн - активи.

Припинено імпорт до Росії. Відмовились від російських операцій: Olam International продає свій завод з виробництва кави в Росії компанії Lalibela Coffee.

Компанія Olam International продала свій бізнес у Росії смоленській компанії з обсмажування кави Lalibela Coffee. Російська дочірня компанія Olam International, Outspan International, припинила діяльність у Росії на початку цього року та завершила продаж свого заводу з упаковки розчинної кави в Яхромі, Москва, 18 листопада 2022 року.

Заява компанії: “У нас у Росії 1938 персоналу. І, очевидно, у всіх цих місцях є тривога. Ці 2 важливі ринки для світових ринків зернових і олійних культур, а також молочних і сільськогосподарських ринків. Між двома країнами на них припадає 19% світового торговельного потоку кукурудзи, отже з 204 мільйонів тонн світової торгівлі кукурудзою приблизно 19%, тобто приблизно 38 мільйонів тонн, надходить з України: 34 мільйони тонн, 34,5 мільйони тонн і близько 4,5 мільйонів тонн з Росії. З точки зору світової торгівлі пшеницею, яка становить близько 207 мільйонів тонн, близько 29% надходить з Росії та України, причому на Росію припадає приблизно від 35 до 38 мільйонів тонн експорту, а на Україну припадає близько 25 мільйонів тонн експорту. А з точки зору світової торгівлі харчовою олією, соняшником тощо, обидві країни складають 13% світової торгівлі. Наша пряма експозиція на цих ринках обмежена. На Росію та Україну разом припадає 1% нашого обсягу продажів, 0,8% наших доходів від продажів і близько 0,4% нашого інвестованого капіталу. Але те, що відбувається в Росії та Україні на ринках зерна, пшениці та харчової олії, має глобальні наслідки для світових ринків зерна, насіння олійних культур та харчової олії в результаті такої помітності в глобальних торгових потоках”.

Corteva Agriscience (або Corteva), США, статус KSE - виходять

Corteva, Inc. — велика американська компанія з виробництва сільськогосподарських хімікатів і насіння, яка була сільськогосподарським підрозділом DowDuPont до того, як була виділена в незалежну публічну компанію. DowDuPont оголосив назву Corteva в лютому 2018 року, заявивши, що вона «походить від поєднання слів, що означають «серце» і «природа».

Ключові показники в рф за 2021 рік: 152 чол персоналу, $61 млн виручка.

Прийняли рішення про вихід з Росії і, вже призупинивши нові продажі, ініціювали план припинення виробництва та ведення підприємницької діяльності. “Corteva завершує свій план щодо припинення виробництва та комерційної діяльності в Росії, і оскільки ми маємо достатньо потужностей з виробництва соняшнику в Європі для європейського ринку, нам більше не потрібні додаткові виробничі потужності на території Woodland”.

Archer Daniels Midland (скорочено ADM), США, статус KSE - вичікують

Компанія Archer-Daniels-Midland - американська багатонаціональна корпорація з харчової промисловості та торгівлі. Компанія має понад 270 заводів та 420 об'єктів закупівлі в сільському господарстві по всьому світу.

Ключові показники в рф за 2021 рік: 278 чол персоналу, $83 млн виручка, $39 млн - капітал, $64 млн - активи.

Компанія скорочує операції в Росії, які не пов’язані з виробництвом і транспортуванням основних продуктів харчування та інгредієнтів. Трейдер зерном ADM зважує варіанти виходу з основного російського бізнесу.

Linas Agro Group, Литва, статус KSE - вийшли

AB Linas Agro Group – холдингова компанія компаній агробізнесу та харчової промисловості. Група компаній зростала з 1991 року. Було засновано UAB «Linas ir viza», яке розпочало свою діяльність з експорту литовського ріпаку до Західної Європи. Компанії групи займаються міжнародною торгівлею сільськогосподарською продукцією, постачанням товарів фермерам, виробництвом сільськогосподарської продукції та продуктів харчування.

Ключові показники в рф за 2021 рік: 78 чол персоналу, $122 млн виручка, $11 млн - капітал.

Linas Agro Group у серпні 2022 року оголосила, що вирішила продати Vitomek в Росії (ТОВ "ВИТОМЭК") та Belfidagro в Білорусі. Антимонопольна служба дозволила угоду.

Якщо зазначені вище 6 компаній таки підуть остаточно з Росії - це не лише суттєво вдарить по зменшенню експортних поставок Росії (поки вона шукатиме заміну на інших ринках і буде перебудовувати ланцюги поставок), а і значно вплине на доходи державного бюджету, адже сумарно ці компанії генерували в 2021 році близько $3,7 млрд валютної виручки.

Постачальники насіння демонструють дуже схожу, але більш обережну тенденцію.

• BASF SE і Bayer AG (Німеччина) згортають діяльність у Росії та Білорусі, але Bayer продовжує підтримку сільськогосподарського виробництва.

• Syngenta Group (Швейцарія) продовжує підтримувати російських фермерів.

• KWS SAAT SE (Німеччина) вирішила не інвестувати в розширення або запуск нових видів діяльності в Росії, але продовжить діяльність і постачання насіння для фермерів.

На обсягах експорту вихід навіть кількох іноземних зернотрейдерів не сильно позначиться, оскільки, більшість іноземних гравців не припинять операції з російським зерном зовсім, вони швидше перейдуть на інший базис закупівлі. Однак, у випадку продажу зерна росіянами, істотно зростуть знижки, тому врожай піде або з низькою маржою, або взагалі на збиток, аби лише скинути, оскільки потужностей з тривалого зберігання для таких обсягів у Росії немає.